88TH เคาะขาย 5.45 บ. รุกพัฒนาโปรดักต์ใหม่

#88TH #ทันหุ้น – 88TH เคาะราคาไอพีโอที่หุ้นละ 5.45 บาท เตรียมเสนอขายไม่เกิน 59.50 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 25-26 และ 29 กันยายนนี้ พร้อมเข้าซื้อขายกระดานเอ็ม เอ ไอ เล็งนำเงินต่อยอดธุรกิจ พัฒนาโปรดักต์ใหม่

            บริษัท 88 (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ 88TH ระบุในแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ว่า ได้กำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 5.45 บาท จะเสนอขายในวันที่ 25-26 และ 29 กันยายน 2568 โดยมี บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมี บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

** ลุยขายทุกช่องทาง

                88TH ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ภายใต้แบรนด์ “ไลโอ” กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ภายใต้แบรนด์ “โฮน” และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ภายใต้แบรนด์ “เวอร์.88” โดยมีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ตัวแทนจำหน่าย และโมเดิร์นเทรดชั้นนำ จะเสนอขายหุ้น IPO ทั้งหมดไม่เกิน 59.50 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 28.00% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้

                โดยหุ้น IPO ดังกล่าว ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 42.50 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 20.00% และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Ilkano Pte. Ltd. จำนวนไม่เกิน 17 ล้านหุ้นหรือไม่เกิน 8%

                ราคาหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้หุ้นละ 5.45 บาท โดยคำนวณจากผลการดำเนินในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาส 3/2567 ถึงไตรมาส 2/2568) ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 89.72 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 170,000,000 หุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.53 บาทต่อหุ้น และคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 10.28 เท่า ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

** โชว์ P/E ที่ 12.91 เท่า

                หากพิจารณากำไรสุทธิของบริษัท ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาส 3/2567 ถึงไตรมาส 2/2568) ซึ่งเท่ากับ 89.72 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 212,500,000 หุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.42 บาทต่อหุ้น และคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 12.91 เท่า

                ส่วนเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวน 213.79 ล้านบาท บริษัทมีแผนจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีแผนในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม และ/หรือการออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางการจัดจำหน่าย

                ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโอกาสทางธุรกิจและความเหมาะสมในการลงทุนในอนาคต รวมถึงใช้เป็นค่าใช้จ่ายการตลาด การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ