LH ทรีนีตี้หั่นกำไรปีนี้ลง แต่ยังแนะนำซื้อ ให้เป้า 6.70 บาท

#LH #ทันหุ้น-บล.ทรีนีตี้ ได้ปรับลดประมาณการกำไรของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH ในงวดปี 2567 ลง 17% มาอยู่ที่ 6.5 พันล้านบาท โดยกำไรในครึ่งแรกปีนี้อยู่ที่ 2.25 พันล้านบาท ลดลง 19.4% YoY โดยรายได้จากการโอนในครึ่งแรกปีนี้ลดลง 10.6% YoY โดยยอดโอนอ่อนตัวลงตามตลาดโดยรวม ส่งผลให้ฝ่ายวิจัยปรับคาดการณ์ยอดโอนปี 2567 ลง 13% มาอยู่ที่ 1.97 หมื่นล้านบาท 

โดยในไตรมาส 4/67 คาดมีการขายโครงการ Terminal 21 Pattaya เข้ากอง LHSC ทั้งนี้ คาด Gross Margin ในครึ่งปีหลังสูงกว่าช่วงครึ่งปีแรก จากการโอนโครงการใหม่ ในขณะที่รายได้จากกลุ่มค่าเช่าคาดเติบโตดีขึ้นจากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นในไตรมาส 4 

ขณะที่ LH รายงานกำไรไตรมาส 2/67 ที่ 1.02 พันล้านบาท ปรับตัวลดลง 17.4% QoQ และ 29.8% YoY จากรายได้รวมที่ 6.5 พันล้านบาท ซึ่งทรงตัว QoQ แต่ปรับตัวลดลง 4.2% YoY 

ฝ่ายวิจัยทรีนีตี้ ยังคงแนะนำซื้อหุ้น LH โดยได้ปรับราคาเป้าหมายใหม่เป็น 6.70 บาท จากเดิมอยู่ที่ 9.10 บาท โดยมองว่าการเติบโตของรายได้กลุ่ม Recurring Income จากกลุ่มท่องเที่ยวที่ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง 

ราคาหุ้น LH ช่วงบ่ายเคลื่อนไหวอยู่ที่ 4.94 บาท ลบ 0.11 บาท หรือ 2.18% มีมูลค่าการซื้อขาย 515.11 ล้านบาท