บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ “ซื้อ” ICHI ราคาเป้าหมาย 14 บาท

บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ “ซื้อ” ICHI ราคาเป้าหมาย 14 บาท

#ทันหุ้น #ICHI บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ “ซื้อ” บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : ICHI ราคาเป้าหมาย 14 บาท คาดกำไร 3Q25 ที่ 360 ลบ. +12% q-q, +1% y-y โดยได้แรงหนุนจากมูลค่าตลาดชาเขียวเดือน ก.ค. ที่กลับมา +2.1% y-y เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส แนวโน้มรายได้ ICHI เดือน ก.ค. ฟื้นตัว q-q และดีต่อในเดือน ส.ค. แม้จะเป็น Low Season ผู้บริหารมั่นใจว่าแนวโน้ม 2H25 จะดีกว่า 1H25 

- ประเมินกำไรปี 2025 ที่ 1.3 พันลบ. -3% y-y และกลับมาเติบโต +7% y-y ในปี 2026 จุดเด่นคือ Dividend Yield ที่สูงราว 10% ต่อปี รวมถึงเป็นหนึ่งในหุ้นที่คาดว่าจะได้อานิสงส์บวกจากโครงการ “คนละครึ่ง” หากรัฐบาลนำกลับมา

- แนวรับ 12-11.80 บาท แนวต้าน 12.50//13 บาท