CPALL ขายหุ้นกู้ 6.6 หมื่นล้าน ระดมทุนรีไฟแนนซ์ดีล 'เทสโก้ โลตัส'
ข่าววันนี้ นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมขายหุ้นกู้จำนวน 7 ชุดมูลค่ารวมไม่เกิน 6.6 หมื่นล้านบาท ในวันที่ 11-15 มิ.ย.นี้ โดยจะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการระดมทุนไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น (Bridging Loan) ที่บริษัทกู้ยืมมาจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในดีลการซื้อกิจการ "เทสโก้ โลตัส"40% คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 3,000 ล้านดอลลาร์ (หรือเท่ากับ 95,981 ล้านบาท) ซึ่งการซื้อดังกล่าวโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
"การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่บริษัท รวมถึงเป็นการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และการล็อกต้นทุนอัตราดอกเบี้ย โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของบริษัท และยืนยันว่าปัจจุบันบริษัทยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน โดย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ที่ 1.64 เท่า จากเพดานที่ 2 เท่า"
ทั้งนี้ หุ้นกู้ทุกชุดมีราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท โดยชุดที่ 1 จะเสนอจำนวนไม่เกิน 20 ล้านหน่วย มูลค่ารวมไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี
ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 9.5 ล้านหน่วย มูลค่ารวมไม่เกิน 9.5 พันล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.4% ต่อปี,
ชุดที่ 3 จำนวนไม่เกิน 23 ล้านหน่วย มูลค่ารวมไม่เกิน 2.3 หมื่นล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.9% ต่อปี
ชุดที่ 4 จำนวนไม่เกิน 5 ล้านหน่วย มูลค่ารวมไม่เกิน 5 พันล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.53% ต่อปี,
ชุดที่ 5 จำนวนไม่เกิน 5 ล้านหน่วย มูลค่ารวมไม่เกิน 5 พันล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.76% ต่อปี
ชุดที่ 6 จำนวนไม่เกิน 8.5 ล้านหน่วย มูลค่ารวมไม่เกิน 8.5 พันล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.14% ต่อปี
ชุดที่ 7 จำนวนไม่เกิน 9 ล้านหน่วย มูลค่ารวมไม่เกิน 9 พันล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2576 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี
โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1-3 จะเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป (PO) ผ่านธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
และ บล.เกียรตินาคินภัทรส่วนชุดที่ 4-7 จะเสนอขายแก่นักลงทุนในวงจำกัด (PP) ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน (II) และนักลงทุนรายใหญ่ (HNW) ทั้งนี้ หุ้นกู้ของ CPALL ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้จากข้อมูลไฟลิ่งระบุ เงินที่ได้จากขายหุ้นกู้ แบ่งเป็น ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้และเงินกู้ ไม่เกิน 6.5 หมื่นล้านบาท และอีก 1 พันล้านบาทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
นายเกรียงชัย กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทแม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่บริษัทยังสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องรวมถึงกระแสเงินสดของบริษัทที่ยังเป็นบวก โดยคาดว่าในปี 2564 จะใช้งบลงทุนประมาณ 1.15-1.2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นการขยายสาขาใหม่ 3.8-4 พันล้านบาท การปรับปรุงสาขาเดิม 2.4-2.5 พันล้านบาท การเตรียมพร้อมการลงทุนใหม่ 4-4.1 พันล้านบาท และการปรับปรุงศูนย์กระจายสินค้าและลงทุนระบบไอที 1.3-1.4 พันล้านบาท
สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทตั้งเป้าหมายขยายสาขาร้านสะดวก "เซเว่น อีเลฟเว่น" ซื้อเพิ่มอีก 700 สาขา ซึ่งไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทเปิดสาขาใหม่แล้ว 155 สาขา ทำให้มีสาขารวมทั้งสิ้น 12,587 สาขา นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นกลยุทธ์การขายผ่านออนไลน์แบบ O2O (Online to Offline) และการสั่งสินค้าแบบดิลิเวอรี่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19
อีกทั้ง สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปีนี้ คาดว่าจะทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 3แต่บริษัทยังมีความคาดหวังเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 เพราะคาดว่าจะฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเติบโตดีขึ้น
ภายหลังการฉีดวัคซีนมากขึ้น และการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นแรงหนุนต่อกำลังซื้อของประชาชน และจะส่งผลบวกโดยตรงต่อธุรกิจค้าปลีกของบริษัท
ข่าวเกี่ยวข้อง :
- เตรียมต้อนรับหุ้น IPO น้องใหม่ 'ดอนเมืองโทลเวย์'
- ย้อนรอย 'เงินติดล้อ' จากอดีต-ปัจจุบัน หลังกระแสขาย หุ้น IPO กระหึ่ม
- ใครได้หุ้น 'เงินติดล้อ' บ้าง เช็คชื่อหรือยัง ?
- “WINMED” เคาะราคาขาย IPO 3.10 บาท มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับดี
- PROS เร่งรับงานรัฐ เปิดเหนือจองหุ้น IPO 100%
- PROS เปิดซื้อขาย หุ้น IPO วันแรก ราคาพุ่ง 100% ย้ำพื้นฐานแข็งแกร่งฝ่าพิษเศรษฐกิจ
- สายลงทุนเช็ค! หุ้น IPO ฮอต จ่อคิวเตรียมเทรดเพียบ
- ทำความรู้จักกับ หุ้น IPO ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้
- 7 เรื่องควรรู้ก่อนลงทุนหุ้น IPO "ทางยกระดับดอนเมือง"
- "NSL" หุ้น IPO น้องใหม่ พร้อมเสิร์ฟ Sandwich ร้อน ๆ ที่เหมาะทั้งการบริโภค-ลงทุน
- DMT เปิดเทรดวันแรกที่ 17.60 บาท เหนือราคา หุ้น IPO 10%
- TIDLOR ร้อนแรง เปิดเทรดวันแรกที่ 53.50 บาท สูงกว่าราคาขาย หุ้น IPO 46.58
- ส่องราคาเป้าหมายหุ้น TIDLOR หุ้น IPO ร้อนแรง!
- หุ้น WINMED เปิดเทรดวันแรกที่ 7.30 บาท สูงกว่าราคาขาย IPO 135.48%
- บลจ.บัวหลวง หุ้น IPO กองทุน “BP5/21 (AI)”
- เปิดข้อมูล ADD หุ้น IPO น้องใหม่ สายคอนเทนต์
- 7 หุ้น IPO เตรียมเข้าเทรด MAI มีหุ้นเด่นอะไรบ้าง?
- ADD เปิดเทรดวันแรก 17.30 บาท สูงกว่าราคา IPO ที่ 57.27%