ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน AWC-BH-CRC-SCB

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย AWC-BH-CRC และ SCB โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น AWC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 5.65 บ.

- กำไรหลัก Q4/66 ดีกว่าตลาดคาด 8% เพิ่มขึ้นเกิน 2 เท่าตัว QoQ จากผลบวกฤดูกาลท่องเที่ยว และ +41% YoY จากอัตราการเข้าพักเฉลี่ยขึ้นมาอยู่ที่ 65% จาก 64% ใน 4Q66 และรายได้เฉลี่ยต่อห้องที่เพิ่มขึ้น 4% YoY หนุนทั้งปี 66 มีกำไรหลัก 1.1 พันลบ. พลิกฟื้นจากขาดทุนหลัก 85 ลบ. ในปี 65

- คาดกำไรหลักปี 67 ยังเติบโตเท่าตัว YoY จากภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว หนุนให้ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพื้นที่เช่าร้านค้าฟื้นตัวต่อเนื่อง

- แนวรับ 3.76/3.80 แนวต้าน 3.92/4.0

หุ้น BH แนะนำซื้อ เป้าหมาย 300 บ.

- กำไร Q4/66 ยัง +11.8% YoY โดยรายได้ผู้ป่วยต่างชาติยังเติบโตดี ชดเชยรายได้ผู้ป่วยไทยที่เติบโตเพียง 2% YoY ช่วยหนุนกำไรทั้งปี 66 เติบโต 43%

- คาดกำไร Q1/67 โต 6-7% YoY แต่ลดลง QoQ จากผลกระทบคนไข้ตะวันกลางหายไปช่วงรอมฏอน 10 มี.ค.-9 เม.ย. 67 แต่ยังรับผลบวกจากการปรับขึ้น ราคาต้นปี 67 4% และ 1 ก.ค. 66 2%

- กำไรยังเติบโตต่อเนื่องได้ ตามการฟื้นตัวของผู้ป่วยต่างชาติ ช่วยหนุนกำไรปี 67-68 โตเฉลี่ยปีละ 8%

- แนวรับ 224/226 แนวต้าน 233/238

หุ้น CRC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 44 บ. 

- กำไรปกติ Q4/66 +14% YoY จากภาษีจ่ายธุรกิจในอิตาลีที่ต่ำคาดมาก แม้ยอดขายสาขาเดิมโดยรวมลด -2%YoY(Food-6%,Harline-8%,Fashion+3%) 

- คาดกำไร Q1/67 เติบโต YoY จาก SSSG 2 เดือนแรกของ Q1/67 เติบโต YoY ทุกประเทศทั้งไทย เวียดนาม และอิตาลี ที่ฟื้นตัวตามภาคการท่องเที่ยว

- คาดกำไรปกติทั้งปี 67 จะเติบโตต่อเนื่องอีกราว 15% จากรายได้ธุรกิจค้าปลีก ฮาร์ดไลน์ และแฟชั่นที่โต 9%, 13% และ 3% ตามลำดับ + จะได้รับเงินปันผล 2H66 @ 0.55 บาท XD 3 พ.ค. นี้

- แนวรับ 35/35.5 แนวต้าน 36.75/37

หุ้น SCB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 126 บ.

- กำไร Q4/66 โตดี +14%QoQ/+54%YoY ผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิยังคงปรับตัวขึ้นตาม NIM ที่สูงขึ้นจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ทั้งปี 66 กำไรโต +16%YoY 

- คาดยังรับผลดีจาก NIM เฉลี่ยทั้งปี 67 ที่จะมากกว่าปี 66 หนุนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 67โตดีต่อเนื่องบวกกับคาดสำรองปี 66 น่าจะพีคสุดแล้ว 

- ล่าสุดประกาศจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีก @7.84 บ. คิดเป็น Div. Yield สูงถึง 6.69% (XD 17 เม.ย.)

- แนวรับ 112/112.5 แนวต้าน 115/116.5