BH โบรกประเมิน Q3 ผลประกอบการแกร่ง

#บล.เคจีไอ #ทันหุ้น - BH โบรกประเมิน Q3 ผลประกอบการแกร่ง

บล.เคจีไอ คาดว่า 3Q67F จะเป็นไตรมาลที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในรอบปีของ BH คาดว่าผลการดำเนินงาน โดยรวมจะกลับไปอยู่ในรูปแบบเดียวกับช่วงก่อนที่ COVID จะระบาด ทำให้คาดว่า BH จะมีผลประกอบการแข็งแกร่งที่สุดในงวด 3Q67 โดยมีแรงหนุนจากการเข้าสู่หน้าฝนในประเทศไทย และ การกลับมาของผู้ป่วยต่างชาติ ตะวันออกกลาง, CLMV และอื่น ๆ) จึงส่งผลบวกต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้ง YงY และ QoQ margin ที่สูงขึ้น และ  คุมค่าใช้จ่ายได้ดีประมาณการกำไรปี 2567F ของเรายังมี upside อีก 5% เมื่ออิงตามประมาณการ 1H67F ของเรา กำไรสุทธิของ BH จะอยู่ที่ 3.86 พันล้านบาท กิดเป็น 52.2% ของประมาณการกำไรเต็มปี ซึ่งประมาณการกำไรปีนี้ที่ 7.39 พันล้านบาท (+5.5% YoY) อาจมีupside ราว 5% ส่วนปี 2568F คาดว่ากำไรสุทธิจะอยู่ที่ 7.76 พันล้านบาท (+5.0% YoY)

บล.เคจีไอ ประเมินราคาเป้าหมาย ที่ 300 บาท