2 โบรกฯจับตา! นทท.จีนหนุนหุ้น 'CENTEL' ไปต่อ
บล.ฟินันเซีย ไซรัส ประเมินหุ้น CENTEL หรือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายวิจัยคาดกำไรปกติ Q1/66 จะโต 8% q-q เป็น 0.5พัน ลบ. โดยจะได้ปัจจัยผลักดันจากธุรกิจโรงแรมซึ่ง RevPAR รวมน่าจะโต 20-25% q-q ทั้งนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาเพิ่มขึ้นน่าจะช่วยหนุนฤดูท่องเที่ยวที่ซบเซาใน Q2/66 และธุรกิจอาหารน่าจะโต q-q ใน Q2/66
ฝ่ายวิจัยมีมุมมองว่าราคาที่ปรับลงในช่วงตลาดผันผวนเป็นโอกาสในการสะสมหุ้น เนื่องจาก CENTEL เป็นหุ้นท่องเที่ยวไทยที่น่าจะได้ประโยชน์จากความต้องการที่อั้นอยู่เป็นจำนวนมากของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2H23
ฝ่ายวิจัยคงแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมายที่ 58 บาท (DCF) ***
ฟาก บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ประเมินหุ้น CENTEL เช่นกัน โดยคาดกำไรปกติ Q1/66 ที่ 566 ล้านบาท +48% QoQ และดีขึ้นจาก ขาดทุน 44 ล้านบาทใน Q1/65 ผลประกอบการดีขึ้นสอดคล้องกับภาพการท่องเที่ยวไทย หลังนักท่องเที่ยวต่างชาติเร่งตัวต่อเนื่อง ส่วนแนวโน้มกำไรปกติ Q2/66 คาดชะลอลงตามปัจจัยด้านฤดูกาล อย่างไรก็ดี ฝ่ายวิจัยคาดฟื้นตัวเด่น YoY ได้ หนุนจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน
ฝ่ายวิจัยคงประมาณการกำไรปกติปี2566-2567 ที่ 1.8 พันล้านบาท และ 2.4 พันล้านบาท ตามลำดับ
ฝ่ายวิจัยคงคำแนะนำ “TRADING” อิงราคาเหมาะสมที่53.50 บาทต่อหุ้น ด้วย Valuation ปัจจุบันไม่ถูกและมีUpside จำกัด หุ้นจะน่าสะสมมากขึ้นที่ระดับราคา +/- 51.00 บาท หรือซื้อขายบน EV/EBITDA ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยในอดีต
บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 58 บาท**
บล.หยวนต้า แนะนำ เก็งกำไร ให้ราคาเหมาะสมที่ 53.50 บาท