บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้นเด่น ITC แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2569 ที่ 18 บาท

บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้นเด่น ITC แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2569 ที่ 18 บาท

#ทันหุ้น #SET #ITC บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้นเด่น ITC แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2569 ที่ 18 บาทคาดกำไรสุทธิ 3Q25 อยู่ที่ 748 ลบ. +7% q-q, -23% y-y ถือเป็นกำไรที่ดี สามารถบริหารผลกระทบ tariff ได้ดี เราคาดรายได้รวมสกุลบาท +5% q-q, +6% y-y อยู่ที่ 4.7 พันลบ. แม้เจอบาทแข็งค่า 3% q-q และ 7% y-y และมีการ support ชั่วคราวให้กับลูกค้า US บางราย 

จนถึงปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่า ITC ได้รับผลกระทบจาก US tariff ค่อนข้างจำกัด ผู้บริหารยังมั่นใจต่อเป้ารายได้ปี 2025 ที่โตราว 3-5% y-y เราคาดกำไรสุทธิปี 2025 ที่ 3 พันลบ. –22% y-y แต่คาดปี 2026 จะกลับมาเติบโตที่ 3.6 พันลบ. +20% y-y 

แนวรับ 15.50-15.40//15 บาท แนวต้าน 16-16.20//16.80 บาท