ทรีนีตี้ คัดกรอง 13 หลักทรัพย์เป้าหมายเม็ดเงินลงทุนกองทุนวายุภักษ์

#ทันหุ้น-บล.ทรีนีตี้ ได้คัดกรองหุ้นที่เป็นเป้าหมายการลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ โดยผ่านข้อมูล Bloomberg consensus ล่าสุด จะพบว่ามีรายชื่อหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

1) สําหรับหุ้นในกลุ่ม SET100 ที่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่หุ้น TOP, SIRI, PTTEP, OSP, ICHI, HMPRO, AP

2) สําหรับหุ้นในกลุ่ม Non-SET100 ที่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ DIF, FTREIT, WHART, TFFIF, BTSGIF, EGATIF

ในเชิงกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนระยะสั้นอิงไปกับ Momentum ของหุ้นไทย ณ เวลานี้ ซึ่งต้องบอกว่า Valuation ขึ้นมาร้อนแรงในระดับหนึ่งแล้ว มองว่าสามารถโฟกัสการลงทุนไปยังรายชื่อหุ้นดังกล่าว ซึ่งเป็นกลุ่มที่ฝ่ายวิจัยประเมินว่ายังคงมีความปลอดภัยอยู่

โดยกระทรวงการคลังประกาศเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อกองทุนวายุภักษ์ 1 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ในวันที่ 16-20 ก.ย. นี้ และให้นักลงทุนสถาบันจองซื้อในวันที่ 18-20 ก.ย. 

ฝ่ายวิจัยได้ใช้หลักการเดิมในการคัดเลือกหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากเม็ดเงินการลงทุนดังกล่าว ในสภาวะตลาดหุ้นไทยโดยรวมขึ้นมาร้อนแรงมากแล้ว ได้แก่

1.ขนาดหุ้นจะต้องใหญ่พอสมควร เพื่อรองรับเม็ดเงินของนักลงทุนสถาบัน โดยถ้าเป็นกลุ่ม SET100 ฝ่ายวิจัยไม่ได้ปรับอะไรเพิ่ม แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Non-SET100ฝ่ายวิจัยใช้มาร์เก็ตแคปขั้นต่ำอยู่ที่ 1 หมื่นล้านบาท 

2. สภาพคล่องจะต้องอยู่ในระดับสูง โดยใช้เกณฑ์มูค่าการซื้อขายเฉลี่ยในระดับ 100 ล้านบาทขึ้นไปต่อวัน และมีฟรีโฟลทในระดับเกินกว่า 30% ขึ้นไป (ยกเว้นสำหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและ REIT)

3. มีคุณสมบัติด้าน ESG โดยสำหรับ SET100 มีระดับ ESG ที่ A ขึ้นไปส่วนบริษัท Non-SET100 มีระดับ AA ขึ้นไป (ยกเว้นสำหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ REIT)

4.Dividend yield ต้องสูงกว่าผลตอบแทนการันตีของกองทุนที่ 3%ขึ้นไปต่อปี ทั้งในส่วนของคาดการณ์ปีนี้และปีหน้า

5. Valuation ยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีระดับ  Forward PE ปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังอยู่