SABUY เพิ่มทุนหั่นราคาเป็น 1 บาท/หุ้น-SBNEXT-AS ถูก Force Sell ลดภาระหนี้
#SABUY #ทันหุ้น-บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) หรือ SABUY แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,547 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาหุ้นละ 1 บาท โดยจะจัดสรรให้แก่นางสาวเกษราโล่ห์ทองคำ , บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) หรือ AJA, Holding L (“Holding L”), นายวริศ ยงสกุล , นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP) (SABUY-WC)
โดบผู้ถือหุ้นของ Holding L ได้แก่ นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ (“นายอิทธิชัย”) นายกวิน โอภาสวงการ (“นายกวิน”) นายวุฒิธร มิลินทจินดา (“นายวุฒิธร”) และนายวัฒนา หุ่นทรงธรรม (“นายวัฒนา”) จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,400,000 หุ้น 18,000,000หุ้น 18,000,000 หุ้น และ 3,600,000 หุ้น ตามลำ าดับ (“รายการ EBT”)
โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จะแบ่งเป็นจัดสรรแบบ PP จำนวน 1,610 ล้านหุ้น และหุ้นอีกจำนวน 850 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 850 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่บุคคลในวงจำกัด
สำหรับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะได้ 1,610 ล้านหุ้น จากการเข้าทำรายการ PP หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน บริษัทจะได้รับเงินจำนวน 1,020 ล้านบาท และจาก SABUY-WC อีกจำนวน 104.40 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 2,734.40 ล้านบาท ซึ่งมีแผนจะนำไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้จำนวน 1,250 ล้านบาท, เป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการ EBT จำนวน 360 ล้านบาท
**รับทราบหุ้น SBNEXT -AS ถูก บังคับขาย
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้รับทราบการถูกบังคับขาย (Force Sell) หุ้น SBNEXT จำนวน 34,858,700 หุ้น และ AS จำนวน 49,774,264 หุ้น รวมมูลค่า 296,295,166 บาท เพื่อเป็นการลดภาระหนี้ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการนำหุ้น SBNEXT และ AS ไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Loan)กับบริษัทหลักทรัพย์
คณะกรรมการยังได้อนุมัติการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทดำเนินซื้อคืนจากตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น จำนวน 95 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 5.38% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 หมวด 3 ข้อ 12 ให้บริษัทจำหน่ายหุ้นที่คืนได้เมื่อพ้นกำหนดสามเดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนในแต่ละคราว โดยได้กำหนดระยะเวลาจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 5-11 ก.ค. 2567
**เข้าซื้อ LOCKBOX
คณะกรรมการยังได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ลอคบอกซ์ กรุ๊ป จำกัด (“LOCKBOX”) จำนวนไม่เกิน 30,000 หุ้น หรือคิดเป็น 80.0% ของทุนจดทะเบียน และการเข้าลงทุนในหุ้นสำมัญในบริษัท ลอคบอกซ์ เวนเจอร์ จำกัด (“LOCKVENT”) จำนวนไม่เกิน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็น 80.0% ของทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับ Smart Locker Box หลากหลายรูปแบบ อันประกอบด้วย 1)บริการ Smart Locker Box 2) ให้บริการจัดส่งสัมภาระ 3) พื้นที่ Media และโฆษณาต่าง ๆ และ 4) บริการเสริมอื่นๆ เช่น กระเป๋า ถุงสัมภาระ วัสดุเพื่อการ Packing โดยชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 360 ล้านบาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่เกิน 360 ล้านหุ้น ให้แก่บริษัทจำกัด (“Holding L”)