ส่องพื้นฐาน เทคนิคลงทุน BBL-BDMS-MINT-WHA

#ทันหุ้น-บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BBL-BDMS-MINT และ WHA โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น BBL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 182 บ.

- กำไร Q2/67 ยังทำได้ดี โดยโต+12%QoQ/+5%YoY ผลจากสินเชื่อยังโต NIM สูง คุมค่าใช้จ่ายได้ดี พร้อมตั้งสำรองสูงเพื่อคงความ conservative

- คาด Q3/67 กำไรทรงตัว QoQ/YoY และหนุนกำไร ทั้งปี 67 โต 6% YoY ตามคาด รับผลดีการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

- ยังถือเป็นหุ้นพื้นฐานดี เงินกองทุนแข็งแกร่ง มีสำรองสูง มีรายได้จากธุรกิจตปท.มากสุดในกลุ่มเข้ามาหนุน และมีราคาถูกสุดในกลุ่ม แถมปันผลจูงใจคาดทั้งปี 5.5% นอกจากนี้คาดว่ายังเป็นหนึ่งในเป้าหมายลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ด้วย

- แนวรับ 150.5/151.5 แนวต้าน 156/158

หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 34.25 บ.

- กำไร Q2/67 -18% QoQ ตามช่วงนอกฤดูกาล แต่ยังโต +9% YoY จากรายได้ผู้ป่วยต่างชาติที่ยังเติบโตดีต่อเนื่อง ชดเชยรายได้ผู้ป่วยไทยที่เติบโตในระยะที่ชะลอตัวลงมากจากผลกระทบวันหยุดยาว

- แนวโน้มกำไร 2H67 ดีกว่า 1H67 อย่างชัดเจนจากผลบวกของฤดูกาล และช่วงวันหยุดภาคฤดูร้อนของชาวตะวันกลางใน Q3/67 บวกกับฤดูกาลท่องเที่ยวไทยใน Q4/67 คาดหนุนให้กำไรปีนี้เติบโต 14% และ

โตอีก 12% ในปี หน้า

- แนวรับ 30/30.5 แนวต้าน 32/33

หุ้น MINT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 35 บ.

- กำไรสุทธิ Q2/67 -13% YoY หากตัดรายการพิเศษขาดทุน FX + จากประเมินมูลค่าฯ กำไรปกติ +8% YoY หลัก ๆ จากรายได้ธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 11%

- คาดกำไรปกติ Q3/67 ยังเติบโต YoY โดยมองว่ารร.ในยุโรป ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้อยมาก แต่ปัจจัยตามฤดูกาลเป็นผลให้กำไรลดลง QoQ

- Q4/67 รับผลบวกฤดูกาลท่องเที่ยวไทย แม้รร.ในไทยมีสัดส่วนรายได้เพียง 11% แต่ธุรกิจอาหารในไทยมีสัดส่วนรายได้58% หนุนคาดกำไรปีนี้+25%

- แนวรับ 28.25/28.75 แนวต้าน 30/30.5

หุ้น WHA แนะนำซื้อ เป้าหมาย 6.0 บ.

- WHA ได้ปรับเป้าหมายยอดขายที่ดินปีนี้ขึ้นอีกเป็น 2,500 ไร่ (ปรับต่อเนื่องจาก 2,275 และ 2,400 ไร่) สะท้อนความต้องการที่ดินแข็งแกร่ง และยังสามารถปรับเพิ่มราคาขายได้ +17%

- ธุรกิจอื่นๆ ยังแข็งแกร่งทั้งธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจน้ำ และธุรกิจใหม่ “Mobilix” ซึ่งตั้งเป้าหมายการให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 1,000 คันในปีนี้

- คาดมีโอกาสได้รับผลบวกจากการประกาศแผนลงทุนครั้งใหญของ Google ในไทย

- แนวรับ 5.4/5.5 แนวต้าน 5.75/5.95