กฟผ.ออกบอนด์ยั่งยืน 2 พันล้าน ดอกเบี้ย 1.4% นักลงทุนแห่จองสูง 3.29 เท่า

#ทันหุ้น กฟผ.ออกบอนด์ยั่งยืนครั้งแรก 2 พันล้าน ดอกเบี้ย 1.4% นักลงทุนแห่จองสูง 3.29 เท่า สบน.เชื่อความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นต้นแบบให้รัฐวิสาหกิจอื่น

นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 5 ปี (EGAT309B) วงเงิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II)

โดยพันธบัตรดังกล่าวดำเนินการภายใต้ Sustainability-Linked Finance Framework ซึ่งได้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) เป็นที่ปรึกษาการจัดทำและ DNV (Thailand) Co.,Ltd. เป็นผู้สอบทานภายนอก (External Reviewer) ในการรับรอง Framework ตามมาตรฐานระดับสากลICMA Sustainability - Linked Bond Principles และระดับภูมิภาค ASEAN Sustainability - Linked Bond Standards ซึ่งมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย

ทั้งนี้ กฟผ.ได้กำหนดตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนที่จะลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope ที่ 1 และScope ที่ 2 ต่อการผลิตไฟฟ้า 1 หน่วยในอัตราขั้นต่ำ 30% ภายในปี พ.ศ. 2573 หรือเทียบเท่ากับระดับการปล่อยที่ 0.3877 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง โดยใช้ปี พ.ศ. 2564 เป็นปีฐาน

การออก SLB ของ กฟผ. ในครั้งนื้ถือได้ว่า กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในประเทศไทยในการออกSLB ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนจากกลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และกองทุนอื่นๆ โดยมีวงเงินเสนอซื้อทั้งสิ้น 6,576 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินที่ออกจำหน่ายถึง 3.29 เท่า (Bid Coverage Ratio (BCR)  = 3.29 เท่า)

โดย สบน.เชื่อมั่นว่าความสำเร็จของ กฟผ. ในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบสำคัญให้รัฐวิสาหกิจอื่นๆ ในการต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจร่วมลงทุนใน SLB ของ กฟผ. และสบน. พร้อมที่จะสนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการระดมทุนด้านความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี้อย่างยั่งยืนของประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับและสนับสนุนอย่างดีจากผู้ร่วมตลาดในระยะต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามแผนการออกพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดหาได้จากเว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (www.pdmo.go.th)