หุ้นสหรัฐฯเด้งรับประชุม WEF AI - คริปโทฯ แนวโน้มสดใส
#หุ้นต่างประเทศ #ทันหุ้น – บทวิเคราะห์ โดย บล.เอเซียพลัส
ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง (DJIA +0.92%, S&P500 +0.53% และ Nasdaq +0.22%) โดยตลาดได้แรงหนุนจากการที่ Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม World Economic Forum (WEF) และเรียกร้องให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและราคาน้ำมันลงอีกทั้งตลาดยังได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น Moderna +10.10% และ GE Aerospace +6.60%
Trump ได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอลิงค์ในการประชุม WEF ที่เมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีการเรียกร้องให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงทันที และเรียกร้องซาอุดีอาระเบียและกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ให้ทำการปรับลดราคาน้ำมันลง
อีกทั้งจะทำการปรับลดอัตราภาษีในประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกา ซึ่งจะทำให้สหรัฐฯ มีอัตราภาษีภาคธุรกิจที่ต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ขณะที่บริษัทต่างชาติที่ผลิตสินค้าในสหรัฐฯ ก็จะได้รับการลดหย่อนภาษี
นอกจากนี้ Trump กล่าวว่าจะทำให้สหรัฐฯ เป็นศูนย์กลาง AI และ Cryptocurrency โดยเรามีมุมมองเชิงบวกกับหุ้นกลุ่ม AI ที่จะได้รับการสนับสนุนจาก Trump และโครงการ Stargate ได้แก่ กลุ่ม Chip Design & Foundry เช่น Nvidia กลุ่ม AI Server & PC อาทิ Dell และกลุ่ม Software อย่าง Oracle
นอกจากนี้ เรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin อย่าง Coinbase และ MicroStrategy หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคด้านพลังงานปรับตัวขึ้นแรง นำโดย Constellation Energy +4.1%, AES Corp +3.6% และ Vistra Corp +2.7% หลังจาก Trump กล่าวกับที่ประชุม WEF ว่า สหรัฐฯ มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มเป็นสองเท่าของที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อรองรับการดำเนินงานด้าน AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
Moderna (MRNA US) +10.10% หลัง Larry Ellison ซึ่งเป็นประธานของ Oracle ได้กล่าวถึงศักยภาพของ AI ในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้นและการพัฒนาวัคซีนเฉพาะบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ Moderna สามารถระบุมะเร็งได้ตั้งแต่ช่วงต้นๆ ผ่านการตรวจเลือด
GE Aerospace (GE US) +6.60% หลังบริษัทคาดการณ์การเติบโตที่แข็งแกร่งในปี 2025 พร้อมกับการรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2024 ที่เกินความคาดหมาย โดยบริษัทเผยกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ $1.32 (ดีกว่าคาด 26.92%) เพิ่มขึ้น 28.16% YoY ความสำเร็จนี้เกิดจากความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาห่วงโซ่อุปทาน และการเร่งการผลิตเครื่องยนต์ LEAP ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักสำหรับเครื่องบินพาณิชย์
- Wu Qing ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) กล่าวในงานแถลงข่าวของสำนักงานข้อมูลคณะรัฐมนตรีจีน (State Council Information Office) ว่าโครงการนำร่องชุดที่สองสำหรับการลงทุนในหุ้นระยะยาวโดยกองทุนประกันภัยจะเริ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1แสนล้านหยวน อีกทั้งระบุว่ามูลค่าตลาดของหุ้น A-shares ที่ถือโดยกองทุนรวมจะขยายตัวอย่างน้อย 10% ต่อปี ในช่วงสามปีข้างหน้า สำหรับกองทุนจากบริษัทประกันภัยเชิงพาณิชย์ บริษัทประกันภัยรายใหญ่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจจะพยายามลงทุน 30%ของเบี้ยประกันภัยใหม่รายปีในหุ้น A-shares ตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไป จากมาตรการนี้ทางฝ่ายกลยุทธ์ฯคาดว่าจะเป็นผลบวกต่อหุ้นกลุ่ม High Dividend อย่างกลุ่มสถาบันการเงิน เช่น Bank of China และกลุ่มประกันภัยอย่าง Ping An Insurance
- ล่าสุดเช้านี้ญี่ปุ่นมีการรายงานตัวเลข National CPI เดือน ธ.ค. ออกมาสูงกว่าคาดที่ +3.6% YoY (ตลาดคาด +3.4% vs. เดือนก่อน +2.9%) โดยการที่เงินเฟ้อญี่ปุ่นออกมาสูงกว่าคาดเป็นแรงหนุนให้ BoJ มีโอกาสมากขึ้นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้ซึ่งตลาดคาดว่า BoJ จะมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bps สู่ระดับ 0.50% สอดคล้องกับมุมมองของตลาดการเงินและนักวิเคราะห์จากผลสำรวจของ Bloomberg ทั้งนี้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งของทาง BoJ ส่งผลให้นักวิเคราะห์คาดว่าค่าเงินเยนจะกลับมาแข็งค่าสู่ระดับ 148 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นปี 2025F(vs. ปัจจุบัน USD/JPY อยู่ที่ ~156)
- รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในวันนี้: ยูโรโซน Manufacturing PMI เดือน ม.ค. (ตลาดคาด 45.4 จุด vs. เดือนก่อน 45.1 จุด) และ Services PMI เดือน ม.ค. (ตลาดคาด 51.5 จุด vs. เดือนก่อน 51.6 จุด) สหรัฐฯManufacturing PMI เดือน ม.ค. (ตลาดคาด 49.8 จุด vs. เดือนก่อน 49.4 จุด), Services PMI เดือน ม.ค. (ตลาดคาด 55.6 จุด vs. เดือนก่อน 55.4 จุด) และ Existing Home Sales เดือน ธ.ค. (ตลาดคาด 4.20 ล้านยูนิต vs. เดือนก่อน 4.15 ล้านยูนิต)
- ติดตามรายงานผลประกอบการฯ ที่จะออกในวันนี้ อาทิ Verizon (ตลาดคาดรายได้และ EPS +0.5%และ +0.6% YoY ตามลำดับ) และ American Express (ตลาดคาดรายได้และ EPS +8.7% และ +15.9% YoY ตามลำดับ)