ERW ‘หยวนต้า’ อัพกำไร-เป้า คาด Q2 กำไรปังกว่าอดีต
29 มิถุนายน 2566 ( 10:53 )
123
บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ส่องหุ้น ERW หรือ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายวิจัยคาดกำไรปกติ Q2/66 ที่ 108 ล้านบาท ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ YoY แม้ลดลง 52% QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล แต่คาดกำไรปกติQ2/66 ทำได้สูงกว่า Pre COVID-19 จากดีมานด์แข็งแกร่ง หนุนให้ ADR ยังอยู่ในระดับสูงได้ต่อเนื่อง ขณะที่แนวโน้ม Q3/66 คาดกำไรปกติเติบโต QoQ และพลิกจากขาดทุนปกติ 12 ล้านบาทใน Q3/65
ฝ่ายวิจัยปรับประมาณการกำไรปกติปี2566-2567 ขึ้นเป็น 688 ล้านบาท และ 833 ล้านบาท หลักๆ จากการปรับเพิ่มสมมติฐาน Occ. Rate/ ADR และ GPM ขึ้น
ฝ่ายวิจัยคงคำแนะนำ “ซื้อ” อิงราคาเหมาะสม 5.35 บาทต่อหุ้น *** แนวโน้มผลประกอบการ Q2/66 ที่ดีกว่าคาดมีโอกาสเห็นการปรับประมาณการขึ้นของตลาดในระยะถัดไป