abrdn ก้าวครั้งใหม่พลิกโซลูชั่นการลงทุน คิดนอกกรอบ...ดียิ่งขึ้น ‘Create More’

โรเบิร์ต เพนนาโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน abrdn (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เรายังเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน และกว้างขวางในระดับโลกในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน และอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ อย่างที่ทุกคนทราบกันดี

อีกทั้งโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลูกค้าต้องการมากกว่าแค่ผลตอบแทน นั่นจึงทำให้เราเดินหน้าพัฒนาการบริการมากยิ่งขึ้น ด้วยการผนึกกำลังทีมงานคุณภาพที่มีอยู่ทั่วโลก เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าของเรา พร้อมก้าวไปสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านการลงทุน การบริหารสินทรัพย์ระดับโลกที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม

โอกาสเติบโต และกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้า

โรเบิร์ต กล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาไปมาก ทั้งในแง่ของความคาดหวังของนักลงทุน และการบริการ เกือบทศวรรษที่ผ่านมา เราแทบจะยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดียวกันทั่วโลก โดยไม่ได้ปรับให้เข้ากับแต่ละตลาดมากนัก ซึ่งภายใต้แบรนด์ใหม่ abrdn ถือเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ ที่เอื้อให้เราสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าใหม่ๆ

ที่สำคัญการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าจะทำให้ลูกค้าเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ของเรามากยิ่งขึ้น เราพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับความคาดหวังที่มากขึ้นของลูกค้า ทั้งในแง่ของผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้นไทย การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มากขึ้น เข้าถึงบริการดิจิทัลโซลูชั่น และทีมงานที่มีคุณภาพจากทั่วทุกภูมิภาค

เราจะเห็นว่าปัจจุบันนักลงทุนไทยมองหาการลงทุนในกองทุนต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งนั่นสะท้อนได้ดีว่านักลงทุนสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งมีความเข้าใจด้านการลงทุนที่มากกว่าในอดีต เราเล็งเห็นโอกาสนั้น และพร้อมที่จะขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มนักลงทุนรายย่อย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่หลากหลาย ทั้งกองทุนต่างประเทศ และกองทุนประหยัดภาษีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดในตลาดไทย

ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ทำให้ "abrdn"แตกต่างจากคู่แข่ง

สิ่งที่สำคัญประการแรกคือ abrdn เป็นกลุ่มธุรกิจด้านการลงทุน และการบริหารสินทรัพย์ระดับโลก ที่มีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ ภูมิศาสตร์ และตลาดลงทุน ตัวอย่างเช่น เรามีทีมลงทุนประจำในประเทศจีน เราฝังแนวคิดการลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)ไว้ในปรัชญาการลงทุน ซึ่งเราได้พัฒนาเครื่องมือด้านความยั่งยืนมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ และเพื่อส่งมอบโซลูชั่นที่มุ่งเน้นในผลลัพธ์ ซึ่งมีเพียงไม่กี่บริษัทในอุตสาหกรรมที่มีทรัพยากรเหล่านี้อยู่ในมือ

นอกจากเราจะเป็นผู้นำทางด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์แล้ว ภายใต้แบรนด์ abrdn ยังมีธุรกิจด้านอื่นๆ ที่พร้อมให้บริการลูกค้าในต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการวางแผนทางการเงิน และฟินเทค เราเชื่อว่าบริการด้านการลงทุนที่แข็งแกร่ง และเทคโนโลยีของกลุ่มธุรกิจ abrdn ที่จะนำมาให้บริการกับนักลงทุนไทยนั้น ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสิ่งที่ประเทศไทยต้องการในอนาคต ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบที่สุดของเรา

นอกจากนี้เรายังร่วมเป็นพันธมิตรกับทั้งผู้สนับสนุนการขายแบบดั้งเดิม (traditional participants) และผู้สนับสนุนการขายที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม(non-traditional participants) เพื่อช่วยให้เราเข้าถึงฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น

ทั้งนี้เราได้นำความเชี่ยวชาญระดับโลก มาเป็นส่วนหนึ่งของกลุยุทธ์ทางการตลาด เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับประเทศไทย

มุมมองตลาดปลายปีนี้ และแนวโน้มปี 2021

โรเบิร์ต มองว่า การเติบโตของตลาดยังคงดำเนินต่อไปในไตรมาส 4 ปีนี้ แม้จะไม่หวือหวาเท่ากับช่วงต้นปี เนื่องจากตลาดมีปัจจัยกดดันอยู่บ้าง ทั้งปัจจัยต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ปัญหาคอขวดของห่วงโซ่อุปทานที่เกิดขึ้น เนื่องจากการขาดแคลน ชิปเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบในประเทศจีน

เรามองว่าท้ายปี 2021 ตลาดยังคงมีปัจจัยสนับสนุน (Tailwind)  อยู่ โดยเฉพาะการฟื้นตัวของประเทศในฝั่งตลาดที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) ที่มีอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอยู่ในระดับสูง ซึ่งถือเป็นปัจจัยกระตุ้นการเติบโตของตลาด โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐฯ และตลาดยุโรป ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกที่ดีที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม และส่งผลให้ปีนี้โดยรวมยังดีกว่าปีที่แล้ว

abrdn ยังคงแนะนำสินทรัพย์ที่ "เสี่ยง" อย่างหุ้นที่ยังให้ผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น แม้ว่าปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อจะทำให้อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตร (โดยเฉพาะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี) ที่พุ่งสูงขึ้น แต่โดยรวมก็ยังอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติกาล อีกทั้งสภาพคล่องในตลาดยังมีอยู่มาก และยังคงไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

เรามองว่าตลาดยังคงอยู่ในโหมด risk-on นั่นหมายความว่า ระหว่างการลงทุนในหุ้น กับพันธบัตร เราแนะนำลงทุนในหุ้น และถ้าต้องเลือกลงทุนระหว่าง หุ้นขนาดใหญ่ กับหุ้นขนาดเล็ก เราเลือกหุ้นขนาดเล็ก

กลยุทธ์ที่ abrdn แนะนำนักลงทุน

ตลาดทุกวันนี้คาดเดาได้ยากขึ้น ท่ามกลางตัวเลือกที่มีมากมายในตลาด ทั้งผู้ชนะ (winner) และผู้แพ้ (loser)  เรามองว่า การหนีไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำไม่ใช่ทางออก หรือการหลบภัยที่ดี ลูกค้าคาดหวังผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มากกว่านั้น ซึ่งเราไม่เพียงแค่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มคุณค่าในการลงทุนให้กับพวกเขาได้

เราจะเห็นว่าการระบาดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น ถือเป็นตัวเร่งความต้องการ และยิ่งเน้นย้ำว่านักลงทุนต่างมองหาการลงทุนที่มีคุณค่าไว้ในครอบครอง ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก ไปสู่เศรษฐกิจที่คาร์บอนเป็นศูนย์ (a net zero economy) กลายเป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างให้ความสำคัญ เราเห็นความคาดหวังของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อความต้องการของโซลูชั่นที่ยั่งยืน รวมถึงนวัตกรรมที่ช่วยให้เงินของพวกเขางอกเงยไปพร้อม ๆ กับการตอบแทนสิ่งที่ดีคืนสู่สังคม

ที่ abrdn พันธกิจของเรา คือการสร้างสิ่งที่ดีมากขึ้น โดยเราจะบริหารเงินลงทุนของลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ ภายใต้โซลูชั่นที่ยั่งยืน อีกทั้งเรายังสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืนมากขึ้นพร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ สังคมที่ยุติธรรม และยั่งยืนมากขึ้น

นำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะกับอนาคต

เราค้นหาเทรนด์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะกับอนาคต และมุ่งสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (alpha) สำหรับลูกค้าของเรา เช่น กลยุทธ์ Global Dynamic Dividend ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยกลยุทธ์ ดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้กับนักลงทุน แม้ในสภาพแวดล้อมตลาดที่ให้ผลตอบแทนต่ำ ด้วยการลงทุนในหุ้นระดับโลก ทั้งหุ้นเติบโต และหุ้นคุณค่า ซึ่งช่วยให้นักลงทุนกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุดตัวเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

นอกจากนี้เรายังแนะนำให้ลูกค้าจัดสรรการลงทุนอย่างเหมาะสม ด้วยการกระจายการลงทุน (asset allocation) ทั้งประเภทสินทรัพย์ กลยุทธ์ และภูมิศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด

สำหรับประเทศไทย เรายังเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการบริการด้านการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ รวมถึงการออมที่ยั่งยืน พร้อมสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้าของเรา เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายในการวางแผนการเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ กับ กองทุนABGDD

สำหรับ "กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ (ABGDD)" เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund  ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งมา ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ท่ามกลางวิกฤต แต่กองทุนหลักยังสามารถจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี*(ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 64)

จุดเด่นของกองทุน  ABGDD

• เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์แบบเชิงรุก ที่มาพร้อมโอกาสการลงทุนในหุ้นทั่วโลก
• โอกาสรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมการเติบโตของเงินลงทุน
• เลือกลงทุนหุ้นคุณค่าและหุ้นเติบโต โดยกระจายลงทุนในแหล่งรายได้ที่หลากหลาย

• โดดเด่นด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่ไม่มีใครเหมือน ด้วยกลยุทธ์การสับเปลี่ยน (Tactically rotates) ระหว่างหุ้นปกติ และหุ้นที่จ่ายเงินปันผลพิเศษ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตลงทุน
• ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านตราสารทุนประมาณ 120 คน กระจายอยู่ใน 13 เมืองทั่วโลก ทำให้มีข้อมูลเชิงลึกในแต่ละพื้นที่ และมุมมองการลงทุนที่ครอบคลุมทั่วโลก

ABGDD มีให้เลือกถึง 3 ชนิดหน่วยลงทุน

•  แบบ Auto-Redemption (รับซื้อคืนอัตโนมัติ)ซึ่งจะสามารถสร้างโอกาสของกระแสเงินสดคืนให้แก่ผู้ลงทุนได้ทุกเดือน  พร้อมกับโอกาสการเติมโตของเงินลงทุน โดยจำนวนเงินที่จ่ายออกไปนั้นไม่ต้องเสียภาษี เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอแบบรายเดือน
•  แบบสะสมมูลค่า (Accumulation) เพื่อโอกาสในการสร้างรายได้ด้วยการลงทุนในหุ้นเด่นระดับโลก เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อคว้าโอกาสในการเติบโตของเงินลงทุนโดยนำเงินปันผลมาลงทุนต่อ
•  แบบชนิดเพื่อการออม (SSF)เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเต็มรูปแบบ พร้อมบรรลุเป้าหมายการลงทุนของคุณ

ทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งช่วยลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย

หมายเหตุ: 

*จ่ายเงินปันผลในอดีต ไม่สามารถการันตีการจ่ายเงินปันผลในอนาคต

Ø  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Ø  ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Ø  การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

Ø  กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

Ø  ผู้ลงทุุนควรศึกษาข้อมููลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุุไว้ในคู่มือการลงทุุนในกองทุุนรวม

Ø  ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2352-3388