เอเซีย พลัส คัด 3 หุ้นเด่นวันนี้ จับตาทิศทางดอกเบี้ย

#ทันหุ้น-ฝ่ายวิจัยบล.เอเซีย พลัส ได้คัดเลือกหุ้น Top picks ในวันนี้ 3 หุ้นประกอบด้วย

หุ้น BEM : มีโอกาสสูงในการคว้าสัญญาเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ประกอบกับแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3 คาดว่าจะทำจุดสูงสุดของปี จากปริมาณผู้โดยสารที่ฟื้นตัวเต็มที่

หุ้น COM7 : คาดกำไรไตรมาส 3/69 เติบโตโดดเด่นเกิน 30%YOY โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการเปิดตัวและวางจำหน่าย IPHONE รุ่นใหม่ที่ช่วยดันยอดขายสาขาเดิม (SSSG) นอกจากนี้พอร์ตสินเชื่อ UFUND ยังมีการขยายตัวและ ปรับเป้าหมายเพิ่มขึ้น

หุ้น BCH : แนวโน้มรายได้จากผู้ป่วยชาวต่างชาติในครึ่งปีหลัง (2H26) คาดว่าจะเติบโต YOY อย่างแข็งแกร่ง จากกลุ่ม คนไข้ตะวันออกกลาง (UAE) ที่ทยอยเข้ามาในไทยมากกว่าคาด รวมถึงยังมี UPSIDE ส่วนเพิ่มหากมีการปรับขึ้น ค่าหัวผู้ป่วยประกันสังคม

ฝ่ายวิจัยเอเซีย พลัส ระบุว่า จะต้องติดตามทิศทางดอกเบี้ย หลังเฟดยังส่งสัญญาณ HAWKISH เพื่อกดเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมาย 2% อีกทั้งสัปดาห์หน้าจะมีการประกาศ ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ก.ย. 69 CONSENSUS คาดว่ามีแนวโน้มพุ่งขึ้นเป็น +3.6%YOY สูงกว่าเดือนก่อนที่ +3.4%YOY

ขณะที่ตลาดหุ้นไทยแม้วานนี้ต่างชาติจะขายหนัก 6.3 พันล้านบาท แต่เริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกที่นำไปสู่ภาวะผ่อนคลาย ในระยะสั้น (SHORT-TERM RELIEF RALLY) คาดว่าแรงขายสุทธิจากนักลงทุนต่างชาติมีโอกาสชะลอตัวลง จาก 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้

1.อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (BOND YIELD) ย่อตัวลง BOND YIELD สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง จาก 5.34% มาอยู่ที่ 5.23% สาเหตุจากการประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี วงเงิน 2.2 หมื่นล้านเหรียญฯ ได้รับการ ตอบรับที่ดี (BID-TO-COVER RATIO อยู่ที่ 2.54 เท่า) ช่วยลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท ทำให้มีโอกาสชะลอการ อ่อนค่า และลดแรงจูงใจในการดึงเม็ดเงินทุนไหลออก

2.ความผันผวนในหุ้นกลุ่ม AI และเทคโนโลยีสหรัฐฯ กลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงเทขายทำกำไรระยะสั้น นำโดยดัชนี NASDAQ ที่ปรับตัวลง -1.25% และหุ้น NVIDIA ที่ร่วงลง -2.9% ปัจจัยกดดันหลักมาจากตัวเลขคาดการณ์ รายได้รายปีของ OPENAI ที่คาดว่าจะทำได้ราว 5 หมื่นล้านเหรียญฯ ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้ 7 หมื่นล้าน เหรียญฯ (ส่วนต่าง -28.6%) ทำให้ FUND FLOW ที่เคยมุ่งเน้นเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ และเอเชียเหนือในกลุ่ม เทคโนโลยีเริ่มชะลอแรงลง และมีโอกาสไหลหมุนเวียน (ROTATION) กลับเข้าสู่ตลาดหุ้นเกิดใหม่ที่มีสัดส่วนกลุ่ม เทคโนโลยีไม่มากอย่างตลาดหุ้นไทย

3.ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF-WORLD BANK 2569 ระหว่างวันที่ 12-18 ต.ต. 69 เป็นปัจจัยเชิงบวกที่สำคัญ จะช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก และยังส่งผลดีโดยตรงต่อเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นที่อิงการบริโภคในประเทศ (DOMESTIC PLAY) กลุ่มท่องเที่ยว และกลุ่มการแพทย์