3 หุ้นแนะนำ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สแกน 3 หุ้น MTC SIRI และ SPA แนะนำซื้อ

หุ้น MTC แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 54 แนวรับ 48.75 ตัดขาดทุน 46

- Q3/67 กำไร 1.49 พันลบ. +3%qoq,+16%yoy รายได้สินเชื่อและค่าธรรมเนียมยังเติบโตได้ดี 

- ปี 67 คาดกำไรเติบโต +15%yoy รับปัจจัยหนุนจากสินเชื่อที่ยังโตดีต่อเนื่องและ credit cost ที่ลดลง

- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 54บ. เทียบเท่าปี 67 P/E=16.8x และปี 68 P/E=14x

หุ้น SIRI แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 1.94 แนวรับ 1.78 ตัดขาดทุน 1.70

- Q3/67 กำไรสุทธิลดลง -5.7%qoq, -16%yoyจาก GPM ลดลง ตามการแข่งขันราคาในตลาดที่รุนแรง 

- Q4/67 คาดแนวโน้มกำไรฟื้นตัว หนุนจาก Backlog แข็งแกร่ง + แผนเปิดโครงการใหม่จำนวนมาก

- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 2 บ. เทียบเท่าปี 67 P/E=6.4x และ D/P=8.5%

หุ้น SPA แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 8.5 แนวรับ 7.5 ตัดขาดทุน 7

- Q3/67 กำไร 81 ลบ. +32.3%qoq,+1.2%yoy ธุรกิจสปาได้แรงหนุนจากนทท.ที่เร่งตัวขึ้นโดยเฉพาะชาวจีน

- Q4/67 เข้าช่วง High season ของการท่องเที่ยวไทย คาดจ านวนนทท.จะเร่งตัวสูงขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว

- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 9.3บ. เทียบเท่าปี 67 P/E 26x และปี 68 P/E=24x