DUSIT ออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1,500 ลบ. อายุ 3 ปีอัตราดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี

#DUSIT #ทันหุ้น-บริษัท ดุสิตธานี จำกัด(มหาชน) หรือ DUSIT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2569 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ของบริษัท โดยจะมีมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ที่ออกดังกล่าว มีอายุ 3 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.20% ต่อปี โดยจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน จะเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 15-17 มิ.ย. 2569 วันที่ออกในวันที่ 18 มิ.ย. 2569 วันที่ครบกำหนดอายุ 18 มิ.ย. 2572 โดยทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ BBB- แนวโน้มอันดับเครดิต“stable” หรือ “คงที่”

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ดังกล่าว จะนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (“DUSIT267A”) จำนวน 1,500 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ก.ค. 2569

สำหรับผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย บล.เอเซีย พลัส, บล.เมย์แบงก์(ประเทศไทย), บล.ดาโอ(ประเทศไทย), บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.ทรีนีตี้ และบล.ไอร่า