3 โบรกฯ คาดแนวโน้มหุ้นบ่าย แนะกลยุทธ์การลงทุน

#ทันหุ้น – บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า สัปดาห์หน้าติดตาม จันทร์-GDP ญี่ปุ่น 3Q68 คาด -0.6% QoQ ต่ำกว่า 2Q68 ที่ 0.5%, พุธ-ยุโรป Core CPI ต.ค. คาดทรงตัว 2.4%YoY Headline CPI คาด 2.1%YoY ลดลงเล็กน้อยจาก ก.ย.ที่ 2.2%YoY, ศุกร์-ญี่ปุ่น National CPI ต.ค. คาด 3.0%YoY เร่งตัวจาก ก.ย. ที่ 2.9%YoY หากตัวเลขออกมาตามคาด หรือสูงกว่าคาด รวมทั้ง GDP โตเกินคาด อาจหนุนให้ BOJ ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps. สู่ระดับ 0.75% ในรอบการประชุม ธ.ค. ตลาดอาจกังวลต่อการทำ Unwinding Yen Carry Trade (ดอกเบี้ยสูงขึ้น เพิ่มต้นทุนกู้ยืมเงิน Yen) สินทรัพย์เสี่ยง เช่น ตลาดหุ้นอาจเผชิญแรงขาย

กระทรวงการคลังเสนอแผนระยะกลางฉบับใหม่ต่อ ครม. สัปดาห์หน้า ตั้งเป้าลดการขาดดุลงบประมาณเหลือไม่เกิน 3% ของ GDP ภายในปีงบประมาณ 2572 (จาก 4.4% ปี 69) พร้อมคงเพดานหนี้สาธารณะไว้ที่ 70% ต่อ GDP โดยแผนนี้ยังลดกรอบงบกลางเหลือ 2–3% และลดกรอบหนี้ผูกพันนอกงบจาก 8% เหลือ 5% เพื่อลดหนี้สาธารณะให้เป็นไปตามวินัยการคลัง (ปัจจุบันอยู่ที่ราว 12 ล้านล้านบาท 64.82% ของ GDP) ระยะสั้น 1-2 ปี ผลต่อเศรษฐกิจ GDP ชะลอ, การใช้จ่ายภาครัฐลดลง ผลต่อตลาดหุ้นไทยผันผวน หุ้นรับเหมาถูกกดดัน ส่วนระยะกลาง-ยาว 3 ปีขึ้นไป เสถียรภาพแข็งแกร่ง หนี้สาธารณะคุมได้ผลต่อตลาดหุ้นไทย Fund Flow ไหลเข้า ดอกบี้ยต่ำ หุ้นได้ประโยชน์ ธนาคาร พลังงาน ไฟฟ้า อสังหาฯ

GDP 3Q68 ไทยจันทร์นี้ Consensus คาดโต 1.7%YoY ทำให้ QoQ เติบโตคาบเส้น 0% หากโตตามคาดหรือสูงกว่า จะปิดความเสี่ยง Technical Recession แต่หากต่ำกว่าคาด จะกดให้ QoQ โตติดลบ และหาก 4Q68 โตต่ำกว่า 1.3% จะเข้าสู่ภาวะ Technical Recession ทันที ต้องจับตา 20 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ (คาดดำเนินการ ต.ค. 68-ม.ค. 69) บ่ายคาด SET INDEX วิ่งในกรอบช่วง 1260-1273 จุด

บล.เอเอสแอล ระบุว่า ดัชนีช่วงเช้าปรับตัวลงแรงเช่นเดียวกับตลาดภูมิภาค ทั้งนี้เป็นแรงขายในหุ้น Big Cap. และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯ สำหรับแรงขาย DELTA HANA KCE CCET กดดันดัชนีไปกว่า 11 จุด หลังตลาด รับsentiment เชิงลบจากสหรัฐฯ แม้ว่าการปิดหน่วยงานกลางของสหรัฐฯจะยุติลงแล้ว แต่ยังคงมีปัญหาหลังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ถูกเลื่อนออกมา และจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมเดือน ธ.ค. นี้

ด้านปัจจัยในประเทศ ม.หอการค้าไทย รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) เดือนต.ค.68 พบว่า อยู่ที่ระดับ 51.9 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจากความชัดเจนจากการมีรัฐบาลใหม่ และคาดหวัง "คนละครึ่ง พลัส" ช่วยกระตุ้นศก.

กลยุทธ์การลงทุน ดัชนีเปิด gap ย่อลงแล้วมีแรงขายปรับตัวลงต่อ ระหว่างวันเน้นยืนที่แนวรับ 1,266/1,260 แนวต้าน 1,280/ 1,290 ตามลำดับ

บล.โกลเบล็ก ระบุว่า ดัชนีอ่อนตัวลงโดยถูกกดดันจากหุ้นกุล่ม ETRON ENERGY FINANCE ICT และ TOURISM มองกรอบดัชนีภาคบ่าย 1,260-1,275 จุด ประเมินแนวรับ 1,260 แนวต้าน 1,275

ขณะที่ภาวะตลาดหุ้นภาคเช้าดัชนีปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากนักลงทุนปรับลดคาดการณ์ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค.นี้ หลังเจ้าหน้าที่เฟดแสดงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อสหรัฐมีแรงขายมากในหุ้นกลุ่ม Big-Cap นำโดย อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน และไอซีที ซึ่งแรงขายหลักอยู่ในหุ้น DELTA โดยกดดันดัชนีราว -10 จุด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,267.37 จุด -20.07 จุด -1.56% มูลค่าการซื้อขาย 16,365.56 ลบ.