THCOM โบรกฯ มองรับผลดี"ลาว เทเลคอมมิวนิเคชันส์"ปรับขึ้นค่าบริการ ตั้งแต่ 1 มี.ค. 67

#THCOM #ทันหุ้น-บล.กรุงศรี พัฒนสิน ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท ไทยคม จำกัด(มหาชน) หรือ THCOM โดยมีมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยต่อกรณีที่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมในลาว ซึ่งรวมถึงบริษัทลาว เทเลคอมมิวนิเคชันส์ จำกัด หรือ LTC ซึ่ง THCOM ถือหุ้น 25% ได้ประกาศขึ้นค่าบริการโดยมีผลตั้งแต่ 1 มี.ค. 2567 เป็นต้นไป ซึ่ง LTC คาดว่าภายหลังปรับขึ้นราคาค่าบริการเฉลี่ย จะผลักดันรายได้ขึ้น 30% และคาดช่วยผลดำเนินงานฟื้นตัว ซึ่งในปี 2566 THCOM มีส่วนรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน จากบริษัทร่วมราว 108 ล้านบาท 

ฝ่ายวิจัยมองว่า หากเป็นไปตามที่ LTC คาดเบื้องต้น ฝ่ายวิจัยคาดส่วนแบ่งธุรกิจมือถือในลาวมีโอกาสเกิด upside ได้จากปัจจุบันที่ฝ่ายวิจัยคาดจะขาดทุน 100 ล้านบาทโดยทุกๆ ผลขาดทุนจากบริษัทร่วมดังกล่าวที่ลดลง 50 ล้านบาท จะมีผลให้ประมาณการกำไรปกติปี 2567-2568 ขึ้นจากปัจจุบัน 26% และ 13% ตามลำดับ และราคาเป้าหมายจะขยับขึ้น 0.50 บาท ต่อหุ้น จากราคาเป้าหมาย

กลยุทธ์การลงทุนแนะนำซื้อเก็งกำไร ให้ราคาเป้าหมายที่ 14.10 บาทต่อหุ้น 

ราคาหุ้น THCOM เช้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 12.40 บาท บวก 0.30 บาท หรือ 2.48% มีมูลค่าการซื้อขาย 215.90 ล้านบาท