จับกระแสหุ้น BBL-KKP-BAY-TTB

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL กำไรไตรมาส 4/2564 พลาดเป้าจาก Opex & ECL ที่ 6.3 พันลบ. (-9% QoQ และ -164% YoY) ต่ำกว่าประมาณการของฝ่ายวิจัย 32% จาก Opex และ ECL ที่สูงขึ้น PPOP ไตรมาส 4/2564 ลดลง 16% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 62% YoY ส่วน Opex ที่สูงขึ้นของ digital transformation กดดัน PPOP ในไตรมาส 4/2564 ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 1/2565 จะเติบโต QoQ และ YoY จากค่าใช้จ่ายที่น่าจะลดลง คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 153 บาท

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP กำไรไตรมาส 4/64 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ที่ 2.0 พันลบ. (+37% QoQ และ +83% YoY) ซึ่งสูงกว่าประมาณการของฝ่ายวิจัย 31% จากทั้ง NII และ non-NII ที่แข็งแกร่ง กำไรจากการขาย NPLs ไตรมาส 4/2564 เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของกำไรปกติในไตรมาสนี้ อัตราส่วน NPL ลดลงอย่างมากเป็น 3.0% ทั้งนี้คาดกำไรสุทธิไตรมาส 1/2565 จะเติบโต YoY จากการเติบโตของสินเชื่อและ non-NII  คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ที่ 78 บาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ผลประกอบการไตรมาส 4/64 เป็นไปตามที่คาด กำไรสุทธิ 6.4 พันลบ.  (ทรงตัว  QoQ และ +89% YoY) เป็นไปตามที่ฝ่ายวิจัยและตลาดคาดไว้ PPOP ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย QoQ และ YoY จากการเติบโตของสินเชื่อ และ non-NII ที่สูงขึ้น อัตราส่วน NPL ลดลง QoQ เป็น 2.5% ทั้งนี้คาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 1/2565 จะเติบโตขึ้นเล็กน้อย QoQ และ YoY คงคำแนะนำ “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ที่ 35 บาท

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB กำไรไตรมาส 4/64 ดีกว่าคาด จาก NPL ที่ลดลง ที่ 2.8 พันลบ. (+19% QoQ และ +127% YoY) สูงกว่าที่ฝ่ายวิจัยและตลาดคาดไว้ที่ 13%/14% จาก ECL ที่ลดลง คุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น ทำให้ประหลาดใจจากการก่อตัวของNPL ใหม่ที่ดีขึ้น ในมุมมองของฝ่ายวิจัยพอร์ตสินเชื่อของ TTB ดูดีขึ้นและจะเป็นปัจจัยหนุนหลัก ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2565-66 ขึ้น 31%/3% พร้อมคงคำแนะนำ  “ซื้อ” โดยราคาเป้าหมายอยู่ที่ 1.66 บาท (เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 1.5 บาท)