ศก.จีนโต 4.7% ต่ำกว่าคาด Tencent -1.71% โบรกคงแนะ “ซื้อ”
#หุ้นต่างประเทศ#ทันหุ้น - บล.ซีจีเอสอินเตอร์เนชันแนลรายงานภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศ Daily Global Market วันที่ 16 กรกฎาคม 2024
In News:
· ตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี Dow Jones ปิดบวก 210.82 จุด จากการที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ นาย Donald Trump รอดจากการถูกลอบสังหาร ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยบวกปูทางไปสู่การได้รับชัยชนะในการลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี นอกจากนี้ ตลาดยังมีความหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนจากการที่ประธาน FED นาย Jerome Powell กล่าวว่า ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดส่งผลต่อความเชื่อมั่น
· นาย Donald Trump อดีตประธานาธิบดีและผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรค Republican ตกเป็นเป้าพยายามลอบสังหารระหว่างการหาเสียงในเมืองบัตเลอร์ รัฐเพนซิลเวเนีย ผลจากการถูกโจมตีดูเหมือนจะชี้ให้เห็นว่า โอกาสในการชนะการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2024มีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีนโยบายการค้าเชิงรุก และกฎระเบียบที่ผ่อนคลายมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงสกุลเงินดิจิทัล
· ขณะนี้ นาย Donald Trump เตรียมพูดในการประชุมใหญ่ของพรรค Republican ในเมืองมิลวอกีปี 2024 ซึ่งคาดว่า เขาจะได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการให้เป็นผู้นำของพรรคในการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ทั้งนี้ การประชุมซึ่งจะเริ่มขึ้นในปลายสัปดาห์นี้ ถือเป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งแรกหลังเหตุดังกล่าว
· ประธาน FED นาย Jerome Powell กล่าวว่า ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่เผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ช่วงส่งปัจจัยหนุนให้ FED เข้าใกล้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม FED ไม่ได้คาดหวังที่จะรอจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะถึงเป้าหมาย 2% ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย และ ยอมรับว่าข้อมูลอัตราเงินเฟ้อล่าสุดได้เพิ่มความเชื่อมั่นว่า กำลังมีความคืบหน้าในการต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ
· นักลงทุนมองว่า ตลาดสหราชอาณาจักรอาจเป็นประเทศที่มีศักยภาพเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองเพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกา และที่อื่นๆ ในยุโรป ชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายของรัฐบาลพรรคแรงงานฝ่ายกลางซ้ายของอังกฤษในเดือนนี้เสนอโอกาสในการกำหนดนโยบายที่คาดการณ์ได้และปรับปรุงการค้ากับสหภาพยุโรป เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ต้องดิ้นรนนับตั้งแต่การลงคะแนนเสียง Brexit ในปี 2016
· รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของสเปนกล่าวว่า เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโต 2.4% ในปีนี้และ 2.2% ในปีหน้า มากกว่าระดับคาดการณ์ไว้ในตอนแรก หลังข้อมูลที่แข็งแกร่งในช่วง 1H2024 ขณะที่ก่อนหน้านี้ รัฐบาลตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 2% ในปีนี้และ 1.9% ในปี 2025อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของสเปนดำเนินไปได้ด้วยดีกว่าประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปในช่วง 1Q ด้วยอัตราการเติบโตที่เร็วกว่าคาดที่ 0.8% ตอกย้ำความแข็งแกร่งของประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 4 ของยูโรโซน
· เศรษฐกิจจีนขยายตัว 4.7% ในช่วง 2Q จากปีก่อนหน้า ไม่เป็นไปตามคาดการณ์นักวิเคราะห์ Reuters ที่คาดว่าจะขยายตัวจากปีก่อนหน้า 5.1% โดยชะลอตัวลงเล็กน้อยจาก 5.3% ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าผู้กำหนดนโยบายจะพยายามกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศท่ามกลางภาวะถดถอยของอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อ
· ธนาคารกลางจีน (PBOC) วานนี้ คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) 1 ปี ไว้ที่ระดับ 2.50% ซึ่งเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ Bloomberg คาดการณ์ ทั้งนี้ PBOC ได้ถอนสภาพคล่องออกจากระบบธนาคารเป็นเงินสดสุทธิ Rmb 3 bn. ซึ่งเป็นการถอนสภาพคล่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ผ่านทางโครงการ MLF และกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมที่ 2.5%
· ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนประจำเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 5.3% จากปีก่อนหน้า โดยชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ 5.6% จากอุปสงค์ในประเทศที่ซบเซา ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนของประเทศ สำหรับยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 2.0% ในเดือนมิถุนายน ชะลอตัวลงอย่างมากจากการเพิ่มขึ้น 3.7% ในเดือนพฤษภาคม
· มีคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางอินโดนีเซีย (BI) จะคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ที่ 6.25% ในวันพุธ แต่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในไตรมาสหน้า ซึ่งเร็วกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ ภายหลัง FED จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายในเดือนกันยายน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในช่วงเป้าหมาย 1.5%-3.5% ของ BI นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023แต่รูเปียห์ที่อ่อนค่าซึ่งลดลงประมาณ 4.5% ในปีนี้ ได้กดดันให้ธนาคารกลางคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นต่อไป
Stock Movement:
· หุ้น Apple Inc. (AAPL ND) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.67% Loop Capital ปรับเรตติ้งหุ้นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีสู่ระดับ Buy โดยกล่าวว่า การบูรณาการ AI ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้ผู้ผลิต iPhone กลายเป็นค่ายฐาน AI เจนเนอเรชั่นทางเลือก Bloomberg News ยังรายงานด้วยว่า ยอดขายของบริษัทในอินเดียรายปีจนถึงเดือนมีนาคมปรับตัวขึ้น 33% YoY สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ USD 8 bn.
· หุ้น Trump Media & Technology Group Corp. (DJT ND) พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 31.37% หลังรอดชีวิตจากการพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดี Donald Trump เมื่อวันเสาร์ บางคนแย้งว่า ความพยายามดังกล่าวอาจเพิ่มโอกาสที่เขาจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน
· หุ้น Super Micro Computer Inc. (SMCI ND) ขยับตัวร่วงลง 1.35% จากการประกาศว่า บริษัทจะเข้าแทนที่เครือข่ายร้านขายยา Walgreens Boots Alliance ในดัชนี Nasdaq 100ก่อนเริ่มการซื้อขายในวันที่ 22 กรกฎาคม
· หุ้น Goldman Sachs Group Inc. (GS NYSE) ไต่ขึ้น 2.57% หลังจากที่รายงานผลกำไรเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในช่วง 2Q โดยได้รับแรงหนุนจากค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นจากการจัดจำหน่ายหนี้และผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในธุรกิจการค้าตราสารหนี้
· หุ้น BlackRock Inc. (BLK NYSE) ปิดลบ 0.61%แม้สินทรัพย์ที่บริษัทบริหารทำสถิติสูงสุดที่ USD 10.65 tr. ช่วง 2Q จากมูลค่าสินทรัพย์ลูกค้าเพิ่มขึ้น ขณะที่นักลงทุนอัดฉีดเงินเข้าสู่ ETF บริษัท
· หุ้น Alphabet Inc. (GOOGL ND) ขยับขึ้น 0.79% บริษัทกำลังเจรจาเพื่อเข้าซื้อ Wiz Inc. ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยมูลค่าประมาณ USD 23 bn. ทั้งนี้ หากข้อตกลงได้รับการสรุป จะเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัท
· หุ้น Airbus SE (AIR EPA) ปิดลบ 0.27%บริษัทได้ปรับปรุงการคาดการณ์ความต้องการเครื่องบิน jetliner ในช่วง 20 ปี เนื่องจากสายการบินหลายรายปรับปรุงฝูงบินระยะไกลให้ทันสมัย และเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเอเชียปรับตัวการเดินทางทางอากาศ ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ที่สุดของโลกคาดการณ์ในรายงานประจำปีเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมเครื่องบินไอพ่นว่า ฝูงบินทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าในอีก 2 ทศวรรษข้างหน้าสู่ระดับ 48,230 ลำ
· หุ้น Burberry Group Plc. (BRBY LON) ปรับตัวลงอย่างมาก 16.17% บริษัทรายงานยอดขายปลีกที่ GBP 458 m. ช่วง 13 สัปดาห์ที่สิ้นสุด 29 มิถุนายน 2024 ซึ่งลงจาก GBP 589 m. ช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดขายสาขาเดิมลดลง 21% จากยอดขายที่ชะลอตัว บริษัทคาด หากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปถึงไตรมาสปัจจุบัน ผลประกอบการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกจะขาดทุน และกำไรจากการดำเนินงานช่วง FY2025 จะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
· หุ้น AstraZeneca Plc. (AZN LON) ปิดร่วง 1.26% แม้บริษัทประกาศความสำเร็จในการซื้อกิจการ Amolyt Pharma บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพทางคลินิกที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆ สำหรับโรคต่อมไร้ท่อที่พบได้ยาก
· หุ้น Tencent Holdings Ltd. (0700 HK) ขยับตัวลง 1.71% Haitong International ยังคาดรายได้ช่วง 2Q ที่ Rmb 161 bn. หรือบวก 8% YoY ส่วนกำไรสุทธิแบบ Non-IFRS คาด จะทะยานขึ้น 30% YoY และปรับลง 3% QoQ มาจากการปรับตัวลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ขณะที่ปรับเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิช่วง FY2024 ขึ้น 1.5% และ 3% ตามลำดับ ทั้งนี้ Haitong ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นจาก HKD 464 สู่ระดับ HKD 477 และคงเรตติ้งที่ Outperform
· หุ้น JD Logistics Inc. (2618 HK) ปรับลดลงอย่างมาก 4.37% บริษัทได้รับผลกระทบจากความอ่อนแอในอุตสาหกรรมสินค้าขนาดใหญ่ และการหดตัวของธุรกิจ ทาง BOCOM International เผยรายงานคาดว่า รายได้รวมช่วง 2Q2024 จะขยับขึ้น 7% YoY ซึ่งร่วงลงราว 3% จากคาดการณ์ก่อนหน้า ทั้งนี้ บริษัทคาดรายได้ของบริษัทในปี 2024 จะโตขึ้น 8% โดยมีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ Rmb 4.4 bn.
· หุ้น Sinotruk Hong Kong Ltd. (3808 HK) ทะยานขึ้น 5.24% บริษัทออกเผยถึงคาดการณ์กำไร บริษัทคาดว่า จะบันทึกผลกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นในช่วง 6เดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 30%-45% เมื่อเทียบกับ Rmb 2.358 bn. ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023โดยส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจมหภาคในประเทศ และโอกาสในต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทประสบความสำเร็จในการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างการควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง
· ธนาคารในออสเตรเลีย 4 แห่งจะคืนเงินทั้งหมด AUD 28 m. ให้กับลูกค้าที่มีรายได้น้อย หลังจากการทบทวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่พบว่า ลูกค้าเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารที่มีค่าธรรมเนียมสูง แม้ว่าจะมีสิทธิ์ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกกว่าก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) วานนี้เผยว่า ANZ Group Holdings Ltd. (ANZ ASX, +0.78%), Commonwealth Bank Of Australia (CBA ASX, +0.78%), Bendigo and Adelaide Bank Ltd. (BEN ASX, +1.02%) และ Westpac Banking Corp. (WBC ASX, +0.75%) ได้เก็บลูกค้าไว้อย่างน้อยสองล้านบัญชีในบัญชีที่พวกเขาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูง
· หุ้น Lifestyle Communities Ltd. (LIC ASX) ขยับตัวร่วงลงอย่างมาก 18.06% ท่ามกลางรายงานข่าวจาก Australian Broadcasting Corp. ที่มีกล่าวหาว่า บริษัทให้เช่าที่ดินมีการประพฤติที่ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณ
· หุ้น Aussie Broadband Ltd. (ABB ASX) ดิ่งลงรุนแรง 14.01% หลังจากที่บริษัทโทรคมนาคมลดคำแนะนำผลประกอบการสำหรับปีการเงิน 2025