บอร์ดBTSไฟเขียวจ่อทุ่ม1.4หมื่นล้าน ทำเทนเดอร์หุ้น ROCTEC-RABBIT

#BTS#ทันหุ้น -บอร์ดBTS ไฟเขียว ทุ่ม1.4หมื่นล้าน ทำเทนเดอร์หุ้น ROCTEC-RABBIT พร้อมเพิ่มทุน 2.92 พันล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม  4.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาหุ้นละ  4.50 บาท  เปิดจองซื้อ  17-24 ต.ค. 67 รับเงิน 1.31 หมื่นล้านบาท หวังนำไปใช้ทำเทนเดอร์หุ้นROCTEC-RABBIT รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียน  

นายคง ชิ เคือง กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัท มีมติอนุมัติได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)  หรือ ROCTEC โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ(Conditional Voluntary Tender Offer) โดยบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย(บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย) โดยหลักทรัพย์ที่จะเสนอซื้อได้แก่ หุ้นสามัญทั้งหมดของ ROCTEC จำนวน 6,716,524,538หุ้น (ไม่รวมหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่) คิดเป็นร้อยละ 82.74 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ROCTEC ในราคา

เสนอซื้อหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 6,716.52 ล้านบาท 

รวมถึงอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ RABBIT โดยการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยหลักทรัพย์ที่จะเสนอซื้อ ได้แก่ (1) หุ้นสามัญทั้งหมดของ RABBIT จำนวน 5,481,004,623 หุ้น (ไม่รวมหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่) คิดเป็นร้อยละ 17.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RABBITและ (2) หุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของ RABBIT จำนวน 8,109,121,267 หุ้น (ไม่รวมหุ้นบุริมสิทธิที่บริษัทฯ และบุคคลที่แสดงเจตนาไม่ขายหุ้นบุริมสิทธิในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ถืออยู่) คิดเป็นร้อยละ 25.49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RABBIT ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,154.07 ล้านบาท

โดยธุรกรรมการทำ VTO ใน ROCTEC และธุรกรรมการทำ VTO ใน RABBIT เป็นไปเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในกลุ่มบริษัท อันเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ในมูลค่าการลงทุนที่เหมาะสม โดยคาดใช้เงินรวมสูงสุดไม่เกิน 14,870.60 ล้านบาท   โดยบริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในการชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ROCTEC และ RABBIT ที่ตอบรับคำเสนอซื้อ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(Right Offering) ไปชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงิน ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนหรือได้รับเงินเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนในการชำระเงินกู้ยืมดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 11,704,567,524 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 69,525,194,648 บาท เป็นจำนวน 81,229,762,172 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 4.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (กรณีเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.50 บาท  มูลค่า 13,167.63 ล้านบาท และกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2567, 21 – 22ตุลาคม 2567 และ 24 ตุลาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ) โดยจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 กันยายน 2567