ANANเล็งเสนอขายหุ้นกู้2รุ่น ชูดอกเบี้ยสูงสุด5.40%ต่อปี

ทันหุ้น – ANAN ประกาศความพร้อมในการเสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 11-13มกราคมนี้ อายุ 1 ปี 6 เดือน และอายุ 2 ปี 6 เดือน ชูดอกเบี้ย 4.50% และ 5.40% ต่อปี การันตีจากทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตที่ BBB- แนวโน้ม “คงที่” (Stable) มั่นใจได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน

นายชานนท์  เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANA เปิดเผยว่า บริษัทมีความพร้อมที่จะเสนอขายหุ้นกู้รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน ผลตอบแทน 4.50%ต่อปี และรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน ผลตอบแทน 5.40% ต่อปี ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2565 ผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 7 แห่ง

ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสและทางเลือกในการลงทุน โดยมั่นใจว่า หุ้นกู้อนันดา จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทมีศักยภาพในการเติบโตจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความต้องการที่พักอาศัยที่สะดวกต่อการเชื่อมต่อในเมือง รวมถึงแรงหนุนต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หลัง ธปท.ปลดล็อกมาตรการสินเชื่อ

*ทริสเคาะเรตติ้ง BBB-

ทั้งนี้ สถาบันการเงินผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้อนันดา แสดงความเห็นว่า หุ้นกู้ ชุดดังกล่าวมีจุดน่าสนใจอยู่ 4 ประการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ลงทุนใช้พิจารณาสำหรับการเลือกลงทุนในตราสารหนี้ 1.อายุของหุ้นกู้ ซึ่งไม่ยาวจนเกินไป 2. ผลตอบแทนที่น่าพอใจ โดยอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นอยู่ที่ 4.50% ต่อปี และ 5.40% ต่อปี ตามลำดับ 3. อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ “ลงทุนได้” (Investment Grade) โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ระดับ “BBB-” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร และมีแนวโน้ม “คงที่” (Stable)

และ4.กิจการมีความมั่นคง หลังจากบริษัทประสบความสำเร็จในการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้อย่างมาก โดยมียอดจองซื้อสูงถึง 1,716 ล้านบาท ทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนตามที่กำหนดไว้คือประมาณ 1,292 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ถือหุ้นที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสถานะการเงินของบริษัท รวมทั้งยังทำให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถขายและโอนโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีกระแสเงินสดรับเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ

*มั่นใจผลตอบรับดี

นายเสริมศักดิ์  ขวัญพ่วง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ANAN กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากประสบความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยได้รับการตอบรับเกินกว่าที่คาดไว้ จนทำให้การเพิ่มทุนบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี ทำให้มั่นใจว่า การระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนที่ระดับ 4.50% ต่อปีสำหรับหุ้นกู้อายุ 1 ปี 6 เดือน และ 5.40% ต่อปี สำหรับหุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะในแง่ของผลตอบแทนที่น่าพอใจ หรือในมุมของความมั่นคง ความแข็งแกร่ง และโอกาสในการเติบโตของบริษัท รวมถึงช่องทางการจำหน่ายหุ้นกู้ผ่านสถาบันการเงิน 7 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางสาขาหรือช่องทางออนไลน์ จะเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงหุ้นกู้อนันดาได้ง่ายและสะดวกขึ้นอีกด้วย