BBL ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ขายผู้ลงทุนในตปท.

#BBL #ทันหุ้น-ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ BBL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ธนาคารได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ภายใต้  Global Medium Term Note Program ของธนาคาร มีมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอายุหุ้นกู้ 15 ปีนับจากวันที่ออก กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 6.056% ต่อปี จนถึงวันที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนกำหนด จากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับตามอัตราอ้างอิงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของตราสาร

โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 มี.ค. และวันที่ 25 ก.ย. ของทุกปี เริ่มต้นชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 25 ก.ย. 2568 ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน โดยมีผู้จัดการจัดจำหน่ายประกอบด้วย Morgan Stanley & Co. International plc และ Citigroup Global Markets Inc.และ J.P. Morgan Securities plc