2 หุ้นแนะนำ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สแกน 2 หุ้นเด่น AURA และ SPRC แนะนำซื้อ ดังนี้

หุ้น AURA แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 15 แนวรับ 14 ตัดขาดทุน 13.4

• Consensus คาดกำไรสุทธิ Q1/69F ที่ 510 ลบ. +16.4%QoQ และ +28%YoY ได้รับแรงหนุนหลักจากการเติบโตแข็งแกร่งของธุรกิจค้าปลีกทองคำในช่วง high season จากเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน และวาเลนไทน์ ประกอบกับทิศทางราคาทองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและมีความผันผวนสูงในระหว่างไตรมาส ส่งผลให้ปริมาณธุรกรรมทั้งฝั่งขายและรับซื้อคืนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และหนุนให้รายได้รวมปรับตัวสูงขึ้น
• ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 17.5บ. เทียบเท่า FY69F P/E=15x

หุ้น SPRC แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 8.2 แนวรับ 7.3 ตัดขาดทุน 7

• แนวโน้มกำไรปกติอยู่ในเกณฑ์ดี แม้กำลังการกลั่นลดลงมาก ตามการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ โดยฝ่ายวิจัยมองบวกต่อ SPRC มากกว่า TOP เนื่องจากสัดส่วนผลิตน้ำมันดีเซลที่มีการปรับลดราคา ณ โรงกลั่น ต่ำกว่า หากค่าการกลั่นยืนอยู่สูงทั้งไตรมาส จะมากเกินพอต่อผลกระทบจากการปรับลดราคาของภาครัฐ ขณะที่อัตราเงินปันผลสูงมากกว่า 6%
• ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 8.4บ. เทียบเท่า FY69F P/E=16.6x และ P/B=0.9x