BANPU เผยหุ้นเพิ่มทุน BKV มีซื้อ Greenshoe เต็มจำนวน

#BANPU #ทันหุ้น-บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) หรือ BANPU แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า BKV Corporation (“BKV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สหรัฐ ที่ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือ PO จำนวน 5,550,000 หุ้น ที่ราคา 27.0 เหรียญสหรัฐ เป็นมูลค่ารวมประมาณ 17.52 ล้านเหรียญสหรัฐนั้น

โดยการขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว มีการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่ม หรือ Greenshoe option โดยผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ (underwriters) จํานวน 1,453,813 หุ้นเต็มจํานวน ที่ราคา 27.0 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ส่งผลให้ BKV ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน PO ในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 7,003,813 หุ้น โดยเป็นมูลค่ารวมประมาณ 186.17 ล้านเหรียญสหรัฐ (ก่อนหักส่วนลดและค่าธรรมเนียมการรับประกันการจําหน่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม BANPU ใน BKV เป็นสัดส่วน 63.3%

ทั้งนี้ การซื้อหุ้นเต็มจํานวนของการเสนอขายหุ้น PO รวมถึง Greenshoe option สะท้อนถึงความสนใจจากนักลงทุนและการตอบรับเชิงบวกต่อการเสนอขายหุ้น PO ของ BKV

โดยเงินทุนดังกล่าวจะนําไปใช้เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจในภาพรวม ซึ่งครอบคลุมถึงเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และการลงทุนเพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ (U.S. Closed-Loop Gas Business) และรักษาความแข็งแกร่งของโครงร้างทางการเงิน (Capital structure) อีกทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นสําหรับการขยายธุรกิจในอนาคต