ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน CRC-KKP-SCGP-TU

หุ้น CRC แนะซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 47.50บ.

- กำไร 9M65 อยู่ที่ 3.86 พันล้านบาท พลิกฟื้นจากขาดทุน 9M64 ที่ 2.31 พันล้านบาท หลังประชาชนเริ่มกลับจับจ่ายใช้สอยตามปกติ + นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามามากขึ้น และไม่ต้องหยุดบริการชั่วคราวช่วงโควิดระบาดหนักเหมือนปีก่อน

- คาดกำไร Q4/65 จะเป็นพีคของปีนี้ จากลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยวและช้อปปิ้งมากขึ้น บวกกับเป็นช่วงฤดูกาลจับจ่ายใช้สอยทั้งที่ ไทย อิตาลี และเวียดนาม คาดจะหนุนให้กำไรทั้งปี 65 เกิน 6 พันล้านบาท และเติบโตต่อเนื่องในปี 66 ราว 20% โดย Q1/66 ได้รับผลบวกจาก “ช้อปดีมีคืน”

- แนวรับ 43/44 แนวต้าน 46.5/47.5

หุ้น KKP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 95บ.

- กำไรทั้งปี 65 +20% YoY ยังทำนิวไฮ ได้แรงหนุนหลักจากธุรกิจธนาคารด้วยการเติบโตสินเชื่อที่โตถึง 21% YoY

- ปี 66 ตั้งเป้าสินเชื่อโต 13% เริ่มเห็นสัญญาณคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น เชื่อคุม NPLอยู่ที่ 3.1%

- เชื่อปีนี้มีลุ้นกำไรทำนิวไฮ คาดกำไรปี 66 โตต่อเนื่อง จากแรงหนุนของธุรกิจธนาคารและตลาดทุน

- ถือเป็นหุ้นปันผลสูงสม่ำเสมอ คาดจ่ายปันผล 2H65 อีก 2 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน 2.9% 

- แนวรับ 66.5/67 แนวต้าน 71.5/72

หุ้น SCGP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 58บ.

- กำไรจะฟื้นตัวใน Q1/66F ตามต้นทุนกระดาษรีไซเคิลลดลงต่อเนื่อง ต้นทุนพลังงานลดลง ความต้องการสินค้าฟื้นตัวจากการเปิดประเทศของจีน และการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียน

- กำไรทั้งปีนี้เติบโตได้ดีจากฐานต่ำ ความต้องการในจีนฟื้นตัวจากการเปิดประเทศ การบริโภคในอาเซียนปรับตัวดีขึ้น การรวมดีล M&P ใหม่ และต้นทุนวัตถุดิบลดลง YoY

- ยังคงทำดีล M&P อย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ

- แนวรับ 52/53 แนวต้าน 55.5/56.5

หุ้น TU แนะนำซื้อ เป้าหมาย 22บ.

- กำไร Q3/65+56%QoQ, +31%YoY จากกำไร FX +ยอดขายโตโดดเด่นและ GPM เพิ่ม โดยธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปและธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงยังโตดี

- คาดกำไร Q4/65 ลดลง QoQ จากผลกระทบช่วง low seasonและลดลง YoYจากผลประกอบของ Red Lobster ในสหรัฐที่อ่อนแอตามภาวะเศรษฐกิจ 

- ปี 66 เป็นปีแห่งการพลิกฟื้น โดยเริ่มเห็นกำไรปกติ กลับมาเติบโต YoYและ QoQ ตั้งแต่ Q1/65 จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น + ต้นทุนผลิต บรรจุภัณฑ์ และขนส่งลดลง โดยคาดกำไรทั้งปี 66 เติบโต 7-8%

- แนวรับ 16.1/16.3 แนวต้าน 17/17.4