บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้นเด่น ADVANC แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายเฉลี่ย IAA consensus 335.72 บาท

บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้นเด่น ADVANC แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายเฉลี่ย IAA consensus 335.72 บาท

#ทันหุ้น #ADVANC #SET บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้นเด่น ADVANC แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายเฉลี่ย IAA consensus 335.72 บาท ประเมินกำไรปกติ 3Q25 อยู่ที่ 1.13 หมื่นลบ. +3% q-q, +29% y-y หนุนจากทั้งรายได้รวมที่ยังเห็นการขยายตัว q-q และ y-y ทั้งกลุ่ม Mobile และ Fixed Broadband ที่ได้แรงหนุนจากการ cross- and up-sales content และ net add เพิ่มขึ้น 

บวกกับ ผลบวกการประยัดต้นทุนจากการประมูลคลื่น 2100 MHz เริ่มรับรู้ ส.ค.25 เราคาดว่าแนวโน้มกำไรของ ADVANC จะยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องในปีหน้า จากภาพการแข่งขันที่ไม่รุนแรงและเอื้อต่อการทำกำไร Consensus คาดกำไรปี 2025 ที่ 4.28 หมื่นลบ. +22% y-y และปี 2026 ที่ 4.6 หมื่นลบ +8% y-y