PTTดีมานด์ซื้อหุ้นกู้ล้น ขายเกลี้ยง2หมื่นล้าน

#PTT #ทันหุ้น - PTT ขายหุ้นกู้เกลี้ยง 2 หมื่นล้านบาท ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่น แจงเดิมตั้งใจขายแค่ 1 หมื่นล้านบาท แต่ดีมานด์ล้นจึงต้องเพิ่มวงเงินเสนอขาย กลุ่ม Young Saver ซื้อเต็มจำนวน จ่อนำเงินซื้อสินทรัพย์ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ  PTT  เปิดเผยว่า ผลการเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด คือ หุ้นกู้อายุ 7 ปี และหุ้นกู้ Young Saver Bond อายุ 3 ปี ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) มีผลตอบรับที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งโดยมีมูลค่าที่จำหน่ายได้รวม 20,000 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. ที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อก่อนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ หุ้นกู้ Young Saver Bond ที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนรุ่นเริ่มออม ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และได้รับความสนใจจองซื้อเกินความคาดหมายด้วยเช่นกัน

ดร.คงกระพัน  อินทรแจ้ง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ  PTT กล่าวว่า “ปตท. ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจจองซื้อหุ้นกู้ ปตท. การระดมทุนในครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะนำไปสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล”

@ดีมานด์พุ่ง

นางสาวภัทรลดา  สง่าแสง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT กล่าวกับ “ทันหุ้น” ว่า หุ้นกู้ของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดีมาก ซึ่งเดิมบริษัทตั้งใจออกหุ้นกู้รอบนี้แค่ 10,000 ล้านบาท  แต่จากนักลงทุนสนใจมากจึงเพิ่มขึ้นมาที่ 15,000 ล้านบาท แต่ความต้องการก็ยังสูงจึงตัดสินใจขายหุ้นกู้ที่ 20,000 ล้านบาท ส่วนยอดขายจองซื้อของ Young Saver ก็ได้ครบจำนวนที่กำหนดไว้ คือ 500 ล้านบาท

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ได้เปิดให้นักลงทุนจองซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 - 8 กันยายน และ 10 - 11 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย 6 แห่ง

จากข้อมูลในไฟลิ่งของสำนักงานคณะกรรมรรกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า  PTT เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด รวมมูลค่า 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2575 (หุ้นกู้ชุดที่ 1) อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี มูลค่ารวม19,500 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 2  หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2571 (Young Saver Bond) อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.10 ต่อปี มูลค่ารวม 500 ล้านบาท

@นำไปซื้อสินทรัพย์

สำหรับเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้  PTT ระบุในไฟลิ่งว่า จะนำไปเพื่อซื้อสินทรัพย์ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ภายในเดือนธันวาคม 2569

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AAA(tha)” โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568