BDMS ทรีนีตี้คาดรายได้ Q1/68 โต ผู้ป่วยต่างชาติหนุน แนะนำซื้อ

#BDMS #ทันหุ้น-บล.ทรีนีตี้ แนะนำซื้อหุ้นบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ BDMS ให้ราคาเป้าหมายที่ 34.20 บาท มองว่ารายได้และกำไรในปี 2568 ยังคงแข็งแกร่งจาก  Pent Up demand ของคนไข้ชาวไทยและต่างชาติที่เริ่มกลับมาใช้บริการ และยังสามารถรักษาอัตราการทำกำไรดีดี ขณะเดียวกัน BDMS ยังได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในงวดครึ่งหลังปี 2567 ที่ 0.40 บาท คิดเป็น Dividend Yield ที่ 1.7% 

ฝ่ายวิจัยทรีนีตี้ คาดการณ์ว่ารายได้ไตรมาส 1/68 ของ BDMS ยังคงเติบโต 7-8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน หรือ YoY จากการเติบโตของกลุ่มคนไข้ต่างชาติที่เติบโตกว่า 10% ในขณะที่กลุ่มคนไข้ไทยมีการเติบโตราว 5% และยังคงคาดการณ์กำไรทั้งปี 2568 อยู่ที่ 1.5 หมื่นล้านบาท ทรงตัวจากปีก่อน เนื่องจากฐานที่สูง อย่างไรก็ตามคาดการณ์กำไรมี upside จากการเติบโตของคนไข้ต่างชาติที่เติบโตตามจำนวนนักท่องเที่ยว และคาดยังคงรักษา EBIDA Margin ได้ใกล้เคียงปี 2567 

ราคาหุ้น BDMS ช่วงบ่ายอยู่ที่ 23.00 บาท บวก 0.20 บาท หรือ 0.88% มีมูลค่าการซื้อขาย 885.16 ล้านบาท