NSL รายได้ผลิตสินค้าส่ง 7- 11 โบรกคาดผลประกอบการ New High

#บล.หยวนต้า #ทันหุ้น - NSL รายได้ผลิตสินค้าส่ง 7- 11 โบรกคาดผลประกอบการ New High

คาดกำไรปกติใน 1067 ที่ 108 ลบ. (+5.2% QoQ, +42.9% YoY) ทำ New High ต่อหนุนจาก 1) รายได้จากการผลิตสินค้าให้ 7-Eleven ที่เติบโต และ 2) การเริ่มรับรู้รายได้จากการนำ "ข้าวแท่ง" เข้าไปจำหน่ายในร้านกาแฟพันธุ์ไทยและการรับรู้รายได้จากการส่งออกไปจีนเต็มไตรมาส

ขณะที่ GPM คาดสูงขึ้นเป็น 19.4% สูงขึ้น 900 จาก U-rate ที่สูงขึ้น และสูงขึ้น YoY เนื่องจากProduct Mix ของบริษัทที่ดีขึ้น

บล.หยวนต้า คาดกำไรปกติมีโอกาสทำ New High ต่อใน 2Q67 จากการเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ยังมองว่ากำไรปกติใน 2H67 จะเติบโตต่อทั้ง HoH และ YOY จากการเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐฯ หนุนการบริโภคในประเทศ

บล.หยวนต้า คงราคาเหมาะสมที่ 30.00 บาท ราคาหุ้นในปัจจุบันซื้อขายบน PER67 เพียง 17.5 เท่า คิดเป็น -0.4 SD ของ PE Band ย้อนหลัง 3 ปี (นับตั้งแต่ IPO) ซึ่งบล.หยวนต้ามองว่า ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนแนวโน้มผลประกอบการที่คาดทำ New High แนะนำ "ซื้อ"