"ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น"เคาะราคา IPO ที่ 16.50 บาท เสนอขาย 9-11 ต.ค.

#ทันหุ้น-บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TAN แจ้งในแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าได้กำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 16.50 บาท จะเสนอขายหุ้นในวันที่ 9-11 ต.ค. 2566 โดยหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ซึ่งมีบล.กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น ระบุว่าการกำหนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ (Book Building) ในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) ในระดับต่างๆ กัน แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ

โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 77.50 ล้านบาท คิดเป็นไม่เกิน 25.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ 

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนจะใช้ในการขยายธุรกิจประมาณ 100-150 ล้านบาท โดยมีแผนการขยายสาขาของแบรนด์ธุรกิจสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับสิทธิในปัจจุบัน , ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน 991.59 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจำนวน 91.43-141-43 ล้านบาท 

ทั้งนี้ บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น โดยกลุ่มบริษัทฯ นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ (1)    แบรนด์แพนดอร่า (“Pandora”) : เครื่องประดับเงินชั้นนำจากประเทศเดนมาร์ก (2) แบรนด์มารีเมกโกะ (“Marimekko”) : สินค้าไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นด้านลายพิมพ์และสีสันจากประเทศฟินแลนด์ และ (3) แบรนด์แคท คิดสตัน (“Cath Kidston”) : สินค้าไลฟ์สไตล์กลิ่นอายโมเดิร์นวินเทจจากประเทศอังกฤษ รวมถึงการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Cath Kidston ในประเทศเวียดนาม 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของแบรนด์ในกลุ่มหาญ (HARNN) ซึ่งประกอบด้วย (1) แบรนด์หาญ (“HARNN”) : สินค้าบอดี้แคร์ สกินแคร์ สปา และอโรมาเทอราพี และ (2) แบรนด์วุฒิ (“Vuudh”) : สินค้าเครื่องหอมสไตล์ไทยร่วมสมัย รวมทั้งได้ขยายไปยังธุรกิจสปาภายใต้ (3) หาญเวลเนส แอนด์ ฮอสพิทาลิตี้ (“HARNN Wellness & Hospitality”) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นธุรกิจแฟรนไชส์สปาในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยปัจจุบันประกอบด้วย 4 แบรนด์ย่อย ได้แก่ (3.1) หาญ เฮอริเทจ สปา (“HARNN Heritage Spa”) (3.2) บาย หาญ (“by HARNN”) (3.3) เดอะสปา บาย หาญ (“The Spa by HARNN”) และ (3.4) เอสเคป บาย หาญ (“SCape by HARNN”) ซึ่งแต่ละแบรนด์มีความแตกต่างกันตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย