PTTGC ออกหุ้นกู้ 2 รุ่น เคาะดอกเบี้ย 2.65%-3.00% คาดขาย 14-21 ก.ย.

#PTTGC #ทันหุ้น-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลและแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี โดยเตรียมเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิม รุ่น PTTGC296A (เสนอขายเมื่อปี 2565) จองซื้อเป็นกลุ่มแรก ตามด้วยผู้สูงวัย และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA-(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 และคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14–21 กันยายน 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ PTTGC ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น PTTGC296A จองซื้อได้ก่อนตั้งแต่ช่วงแรก พร้อมสามารถเลือกลงทุนทั้งรุ่นอายุ 7 ปี และอายุ 10 ปี โดยไม่จำกัดมูลค่าการลงทุน ทั้งนี้ PTTGC จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดดังกล่าวก่อนครบกำหนด ในวันที่ 11 กันยายน 2569 ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวสามารถนำเงินที่ได้รับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้กลับมาจองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ได้ทันที หลังจากนั้น ช่วงที่ 2 ของการเสนอขายจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยสามารถจองซื้อได้ก่อน ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนที่ PTTGC ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อสนับสนุนทางเลือกการลงทุนที่มั่นคง ยั่งยืน และมีรายได้ต่อเนื่องในวัยเกษียณ สำหรับช่วงที่ 3 จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนที่มั่นคงได้ในวงกว้าง

นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี PTTGC กล่าวว่า “PTTGC ให้ความสำคัญกับการรักษาความแข็งแกร่งและวินัยทางการเงิน เพื่อให้บริษัทสามารถยืนหยัดท่ามกลางความท้าทาย และเดินหน้าสร้างการเติบโตบทใหม่ได้อย่างมั่นคง การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงสร้างเงินทุนและสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับไปทดแทนเงินสดของบริษัทที่ได้สำรองจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้งการเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจปิโตรเคมี ต่อยอดการเติบโตใน Specialty และ Green & Bio และวางรากฐานสำหรับการเติบโตในอนาคต เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันของ PTTGC ในระยะยาว”

ด้านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า “หุ้นกู้ PTTGC ที่ออกและเสนอขายครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในหุ้นกู้กับบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง และเป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่ม ปตท. ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังมีความไม่แน่นอน การพิจารณาเลือกลงทุนกับบริษัทที่มีพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือสูงจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ทั้งนี้ หุ้นกู้ PTTGC สามารถตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างความมั่นคงและวางแผนทางการเงินในระยะยาว โดยให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอควบคู่ไปกับความมั่นใจในศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัท”

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดการเสนอขายเป็น 3 ช่วง โดยให้สิทธิแก่กลุ่มผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มตามลำดับ ดังนี้

-ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 14–15 กันยายน 2569 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้รุ่น PTTGC296A

-ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 16–17 กันยายน 2569 สำหรับผู้สูงวัย (บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือกำลังจะมีอายุครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2569 กล่าวคือ บุคคลธรรมดาที่เกิดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2509 หรือก่อนหน้านั้น)

-ช่วงที่ 3 วันที่ 18 และ 21 กันยายน 2569 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่จะเสนอขายทั้ง 3 ช่วง กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อของนักลงทุนแต่ละราย