ส่อง IIG จังหวะไหนที่ใช่ ! น่าสะสม
18 เมษายน 2566 ( 13:04 )
39
บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จับตาหุ้น IIG หรือ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายวิจัยคาดกำไรปกติ Q1/66 ที่ 18 ล้านบาท (+10.6% QoQ, -34.7% YoY) กำไรที่ฟื้นตัวจำกัด QoQ มาจากการฟื้นตัวที่จำกัดของ GPM กำไรที่ลดลง YoY มาจากฐานสูง
ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยปรับลดประมาณการปี 2566 ลง 13% จากการปรับลดสมมติฐาน GPM ให้สะท้อนการฟื้นตัวที่ช้ากว่าคาด ฝ่ายวิจัยคาดกำไรปกติปี 2566 ที่ 130 ล้านบาท (+54% YoY)
ฝ่ายวิจัยปรับลดราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2566 เป็น 44.00 บาทต่อหุ้น แต่ คงคำแนะนำ “ซื้อ”
ฝ่ายวิจัยประเมินจังหวะสะสมหุ้นอยู่ในช่วงหลังประกาศงบ Q1/66 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวตั้งแต่ Q2/66 จาก 1) ธุรกิจหลักกลับมาทำงานที่มีกำไรในระดับปกติได้มากขึ้น และ 2) การเข้าสู่ฤดูกาลปกติของ Lansing