KGI คัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) คัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ PTG ให้เป้าพื้นฐาน 10.4 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ประเมินราคาเริ่มสร้างฐาน ขณะที่ Indicator MACD RSI เริ่มปรับขึ้นก่อนราคา แนวรับ 8.65 บาท / แนวต้าน 8.85 – 9.0 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ มีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 9.4 บาท (Stop loss 8.5 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q67 โตเด่น เราประเมินการปรับเพดานราคาน้ำมันดีเซลขึ้นมาตั้งแต่ 2Q67 จะหนุนค่าการตลาดฯของ PTG* ขึ้น ล่าสุดค่าการตลาดน้ำมันเดือน เม.ย.-พ.ค.ยังดีต่อเนื่อง ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไร 2Q67 จะโตเกิน +50% ทั้ง YoY QoQ 3) Valuation ถูก Forward PE 12.7 เท่า ต่ำกว่า -1 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในอดีตที่ราว 13.3 เท่า ขณะที่คาดกำไรปีนี้กลับมาโตเด่น +22% YoY
*ราคาล่าสุดที่ 8.75 บาท
แนะนำหุ้น MTC ให้เป้าพื้นฐาน 55 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ประเมินราคาหุ้นพักลงมาใกล้แนวรับสำคัญค่าเฉลี่ย 200 วัน (+/- 43 บาท) ประเมินแนวรับ 44 บาท / แนวต้าน 46 – 48 บาท กรณี Rebound ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 50 บาท (Stop loss 42.5 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้นมีโอกาส Rebound หลัง MSCI ปรับน้ำหนักเสร็จ และลุ้นแรง Cover short ฝ่ายวิจัยฯประเมินพื้นฐานของ MTC* เริ่มฟื้น จากคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น และการลดการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง ขณะที่ Short interest (ต่อจำนวนหุ้น Free float) ล่าสุดสูงสุดในตลาดฯ แต่นักวิเคราะห์มีการปรับคำแนะนำและประมาณการฯขึ้น ลุ้นแรงซื้อคืนปิดสถานะชอร์ตหลัง MSCI ปรับน้ำหนักลงทุนเสร็จ ... ดูบทวิเคราะห์ Quantamental เพิ่มเติม 3) Valuation ไม่แพง Forward PE 15.39 เท่า ต่ำกว่า -1 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในอดีตที่ราว 17.6 เท่า ขณะที่คาดกำไรปีนี้กลับมาโตเด่น +23% YoY
*ราคาล่าสุดที่ 44.50 บาท
แนะนำหุ้น CKP ให้เป้าพื้นฐาน 5.0 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ประเมิน Sideway รอสัญญาณซื้อต่อเนื่อง เมื่อผ่านกรอบแนวต้าน ประเมินแนวรับ 3.96 บาท / แนวต้าน 4.08 – 4.16 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 4.30 บาท (Stop loss 3.92 บาท) 2) แนวโน้ม Earnings momentum กำลังเข้าสู่ High season 2Q – 3Q คาดแนวโน้มผลการดำเนินงานจะเริ่ม Turnaround ใน 2Q – 3Q ที่เป็น High season ฤดูฝน รวมทั้งสถาวะอากาศโดยรวมที่ผ่านพ้นปรากฏการณ์ El Nino แล้ว (ปัจจุบันเป็นภาวะ Neutral) และมีโอกาสเข้าสู่ปรากฏการณ์ La Nina ใน 2H67 ซึ่งจะหนุนปริมาณน้ำในเขื่อนฯ 3) Valuation ยังมี Upside ฝ่ายวิจัยฯประเมิน Book value ปีนี้ที่ 5.0 บาท/หุ้น Forward PBV 0.8 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 1.1 เท่า ขณะที่คาด Earnings momentum กำลังจะเร่งตัวขึ้นในไตรมาสถัดๆไป
*ราคาล่าสุดที่ 3.98 บาท