"โอ้กะจู๋"เคาะราคา IPO หุ้นละ 6.70 บาท ขาย 23-25 ก.ย.

#ทันหุ้น-บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด(มหาชน)หรือ OKJ ระบุในแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้กำหนดราคาหุ้น IPO ที่หุ้นละ 6.70 บาท โดยจะเสนอขายหุ้นในวันที่ 23-25 ก.ย. 2567 โดยหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ SET โดยมีบล.บัวหลวงเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 

บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ ประกอบธุรกิจให้บริการและจำ หน่ายอาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยมีแบรนด์โอ้กะจู๋ จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 159 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.10% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ 

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) ในระดับต่างๆ กัน แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำ หน่ายและรับประกันการจำ หน่ายได้กำ หนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ที่ราคา 6.70 บาทต่อหุ้น โดยได้พิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยเป็นราคาที่จะทำ ให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจำ นวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำ ให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ที่ราคา 6.70 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำ ไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567) ซึ่งเท่ากับ 169.08 ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 609 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.28 บาทต่อหุ้น จะคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำ ไรสุทธิต่อหุ้น 

(Price to Earnings Ratio: “P/E”) ประมาณ 24.13 เท่า

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนขยายธุรกิจ โดยจะใช้เงินประมาณ 753.9-758.9 ล้านบาท, ใช้ลงทุนในการก่อสร้างครัวกลางแห่งใหม่ จำนวน 190-230 ล้านบาท, ลงทุนและพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภค จำนวน 30-35 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 0.0-50.0 ล้านบาท