"BANPU" ติดเทอร์โบคู่ โบรกฯ อัพเป้าใหม่ 17.20 บ.
#BANPU #ทันหุ้น - บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ส่องหุ้น บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU มองว่ากำลังเข้าสู่ High season (ฤดูหนาวของประเทศฝั่งเหนือ เช่น ยุโรป) ที่อุปสงค์จะสูง ขณะที่ด้านอุปทานจะยังตึงตัว โดยเฉพาะแก๊สจากรัสเซียที่กระทบจากสงคราม ซึ่งจะเอื้อให้เกิดการหาพลังงานทดแทนแก๊ส โดยเฉพาะถ่านหินซึ่งเป็นทางเลือกหลัก ทำให้แนวโน้มราคาทั้งถ่านหินและแก๊สปรับตัวเพิ่มต่อไปถึง Q4/65 และคาดกำไรหลักใน Q3/65 จะทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง หนุนจากทั้งธุรกิจถ่านหิน แก๊ส และโรงไฟฟ้า และต่อเนื่องใน Q4/65 ก็จะเป็นไตรมาสที่กำไรสูงสุดของปีนี้อีกงวดหนึ่ง
ดังนั้น ฝ่ายวิจัยจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรหลักปี 2565 ขี้น 13% เป็น 4.89 หมื่นล้านบาท สะท้อนแนวโน้มดังกล่าว ส่วนในอนาคตมี Upside ระยะยาวจากการลงทุนใหม่ เช่น Banpu NEXT
ด้านปัจจัยพื้นฐาน ปรับเพิ่มคำแนะนำจากถือ มาเป็น ซื้อเก็งกำไร และราคาเป้าหมายใหม่ที่ 17.20 บาท (จาก 14 บาท) มองราคาปัจจุบัน PER แค่ 2.6 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง 1.1SD