หยวนต้าส่อง CK ราคา Laggard กลุ่ม คงกำไรปี 69 ที่ 2,194 ลบ.
27 มีนาคม 2569 ( 15:10 )
17
#ทันหุ้น- บล.หยวนต้า ส่องหุ้น บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK คาดแนวโน้มกำไร Q1/69 ชะลอตัวลง QoQ แต่ยังสามารถเติบโตได้ YoY จากฐานที่ต่ำและธุรกิจรับเหมายังทรงตัวต่อได้พร้อม GPM ระดับ 7-8%
บริษัทฯ มี Backlog 1.6 แสนลบ. รองรับการรับรู้รายได้ปี ละ 4 หมื่นลบ.ไปอย่างน้อย 4 ปี และตั้งเป้าเซ็นงานเพิ่มอีก 2.6 แสนลบ. ในปี 2569-2571 และรักษา GPM ระดับสูง
ทั้งนี้ คาดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นจำกัด โดยการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบทุกๆ US$1/bbl จะส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิ 0.3%
ฝ่ายวิจัยคงประมาณการกำไรปี 2569 ไว้ที่ 2,194 (-12.3% YoY) ยังไม่รวม Upside จากงานประมูลภาครัฐที่จะเกิดขึ้นเร็วที่สุด 2H69 ปัจจุบันราคายัง Laggard จากกลุ่มฯ จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสมสิ้ปี 69 ที่ 21.00 บาท
Tag
ยอดนิยมในตอนนี้