ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน MINT-SCB-SJWD-SPRC
บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน MINT-SCB-SJWD และ SPRC โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น MINT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 42 บ.
- Q2/66 เริ่มพลิกกลับมามีกำไรได้ดี +109% YoY หลัง Q1/66 ขาดทุน เพราะ Peak Season ที่ยุโรป โดยธุรกิจโรงแรมในยุโรปมีผลดำเนินงานสูงมาก
- คาดกำไร Q3/66 โต YoY จาก Hi-season ในยุโรป
- การฟื้นตัวในทุกประเทศ โดยเฉพาะไทยและยุโรป คาดหนุนธุรกิจโรงแรมยังโตต่อเนื่อง + ร้านอาหารไทย Hi-season Q4/66 บวกกับครม.อนุมัติยกเว้นวีซ่านทท.จีน มีผลตั้งแต่ 25 ก.ย.ปีนี้ถึง 29 ก.พ.ปีหน้า เป็นแรงส่งหนุนกำไรปีนี้โตเกิน 30%
- แนวรับ 31/31.5 แนวต้าน 34/35
หุ้น SCB แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 117 บ.
- กำไร Q2/66 ยังโตดี +18% YoY และ 8% QoQ โดยกำไรหลักยังมาจากธุรกิจธนาคาร
- ปีนี้คงนโยบายจ่ายปันผลสูง หนุนเป้า ROE ระยะยาว คาดจ่ายอัตราผลตอบแทนทั้งปีสูงราว 7.2%
- ราคาวันนี้ลงมามากจากโบรกเกอร์ต่างชาติ down grade เพราะปัญหาคุณภาพหนี้
- สอบถามทาง IR พบปัญหาคุณภาพหนี้จริง ต้องตั้งสำรองเพิ่ม แต่จากการประเมินเบื้องต้นคาด TP จะลดลงอยู่ที่ 117 บ. บนการคาดการณ์ว่าปีนี้ยังมีกำไรโตราว 10% ราคาลงมามาก เป็นโอกาสเข้าเก็งกำไร
- แนวรับ 100/102 แนวต้าน 108/110
หุ้น SJWD แนะนำซื้อ เป้าหมาย 20 บ.
- คาดกำไร Q3/66F ฟื้นตัว QoQ จากฐานต่ำจากปริมาณการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะถ่านหินและปูนซีเมนต์ฟื้นตัวตามภาคการก่อสร้างที่ดีขึ้น รวมถึงอัตราการเช่า Cold Storage เพิ่มขึ้น
- อยู่ระหว่างการทำดีล M&A คาดได้ข้อสรุปช่วงปลายปี โดย SJWD เพิ่งออกหุ้นกู้ 4 พันลบ. คาดเตรียมพร้อมเพื่อทำดีล
- คาดเห็น Synergy จากการควบรวมกับ SCGL มากขึ้นตามฐานลูกค้าที่กว้างขวางขึ้นและ Economy of Scale
- แนวรับ 15/15.3 แนวต้าน 17/18
หุ้น SPRC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 11 บ.
- Q2/66 ขาดทุน -2.1 พันลบ.จากขาดทุนจากสต๊อก -1.4 พันลบ. Market GRM ลดลงเหลือ $1.3/บาร์เรล และอัตราการกลั่นลดลง -2%QoQ
- คาดกำไร Q3/66F ฟื้นตัวแรงตามค่าการกลั่น SG GRM 3Q66TD พุ่งขึ้นเป็น $11.6/บาร์เรล (เทียบกับ $4.0 ใน Q2/66) รวมถึงคาดมีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน
- ได้ Sentiment เชิงบวกจากรัสเซียห้ามส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปชั่วคราว ทำให้อุปทานในตลาดโลกตึงตัวมากขึ้น
- แนวรับ 8.6/8.8 แนวต้าน 9.5/9.8