TASCO เชิงกลยุทธ์คาดหวังปันผล โบรกฯ แนะหุ้นร่วงจังหวะรับที่ 16 บ.

25 มกราคม 2567 ( 13:57 )
38
#ทันหุ้น - บล.หยวนต้า ส่องหุ้น TASCO คาดกำไรปกติ Q4/66 ที่ 325 ล้านบาท เติบโต QoQ ตามอัตรากำไรขั้นต้นที่ฟื้นตัวและค่าใช้จ่าย SG&A ที่ลดลง แต่ลดลง YoY จากปริมาณขายและอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากฐานที่สูงในปีก่อน
ปรับกำไรปี 2566-67 ลงเป็น 2,560 ล้านบาท และ 2,372 ล้านบาท ตามลำดับ จากการปรับสมมติฐานปริมาณขายยางมะตอยและอัตรากำไรขั้นต้นลง
ทั้งนี้ คาดกำไรปกติ Q1/67 ทรงตัว QoQ แต่ลดลง YoY หลังงบประมาณฯ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ อย่างไรก็ตามคาดกำไรปกติจะกลับมาเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ช่วง Q2/67 เป็นต้นไป
ปรับราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2567 ลงเป็น 18.10 บาท/หุ้น มี Upside +10.4%
คงคำแนะนำ “TRADING” เชิงกลยุทธ์นักลงทุนที่คาดหวังเงินปันผลอาจพิจารณาเข้าลงทุนหากหุ้นปรับตัวลงมาที่แนวรับระดับ 16.00 บาท/หุ้น +/-