CHG โบรกฯ คาดกําไร Q3/67 พีคสุดของปีนี้ เคาะพื้นฐาน 3 บ.

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่องหุ้น CHG ผ่านพ้นจุดตํ่าสุดของปีใน Q2/67 ไปแล้ว โดยผู้บริหารคงเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 15% ขณะ NPM มีโอกาสตํ่ากว่าปีก่อนที่ 13.5% ทั้งจากผลประกอบการรพ. CH แม่สอดฟื้นตัวช้ากว่าคาด และผลกระทบกําไรงวด Q2/67 ตํ่ากว่าเป้าจากรายการพิเศษ 

สำหรับ Q3/67 คาดจะพีคสุดของปีนี้ เติบโตโดดเด่นทั้ง YoY และ QoQ ทั้งจากผลของฤดูกาลและจากรายได้ค่าภาระเสี่ยงของ 26 โรคเรื้อรังที่จะได้รับใน Q3/67 เร็วขึ้นกว่าปีก่อนและมากกว่าปีก่อนที่ได้รับ 87 ล้านบาทใน Q4/66  

ส่วนกําไร Q2/67 ที่ตํ่าคาดจากรายการพิเศษ ทําให้กําไร 1H67 เติบโต 2.2% YoY และคิดเป็น 37.8% ของกําไรทั้งปี 67 เป็นผลให้ปรับลดประมาณการปี 67 และ 68 ลงเฉลี่ยปีละ 8% 

โดยผลประกอบการผ่านจุดตํ่าสุดไปแล้ว ขณะราคาเป้าหมายปีนี้อยู่ที่ 3 บาท ยังมี upside 12.8% อีกทั้งจะได้รับเงินปันผล 1H67 0.02 บาท/หุ้น XD 27 ส.ค. คิดเป็น Div. Yield 0.8% แนะนํา ซื้อ