COM7 "ดาโอ" อัพกำไร-ราคาเป้าหมายขึ้น-งบ Q4/65 ดีกว่าคาด

#COM7 #ทันหุ้น-บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ได้ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นบริษัท คอมเซเว่น จำกัด(มหาชน) หรือ COM7 เป็นซื้อ จากเดิมถือ โดยได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 36 บาทต่อหุ้น จากเดิมหุ้นละ 33 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ฝ่ายวิจัยได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2566 ขึ้น 11% เป็น 3.38 พันล้านบาท ซึ่งจะเติบโตจากปีก่อน 11% โดยเป็นผลจากการปรับเพิ่มยอดขายขยายตัว 16% จากเดิมคาดโต 10% เพื่อสะท้อนยอดขายสินค้าที่เติบโตดีกว่าคาด, ไม่ได้รับผลกระทบจากสินค้าที่ขาดตลาดและเงินเฟ้อที่สูง, เพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นขึ้น จากสัดส่วนยอดขายสินค้ากลุ่ม non-ios และกลุ่ม 5G ที่สูงขึ้น และปรับลดค่าใช้จ่าย หรือ SG&A/sale ลงเป็น 7.6% จากเดิม 7.9% ให้ใกล้เคียงกับปี 2565 ที่เกิดขึ้น 7.5% โดยประเมินว่าบริษัทจะยังต้องมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดอยู่ในระดับสูง ตามการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น