'บัวหลวง' คัดหุ้นได้ประโยชน์ จัดทัพรับ Jensen Huang

#ทันหุ้น - บล.บัวหลวง ระบุ หลังจากกระแสการลงทุน Data center ของยักษ์ใหญ่ในไทยผลักดันหุ้นที่เกี่ยวเนื่องมาระยะหนึ่ง ฝ่ายวิจัยคาดประเด็นนี้จะกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้า ซึ่ง Jensen Huang CEO ของ NVIDIA จะมาเยือนประเทศไทย

โดยการมารอบนี้ ฝ่ายวิจัยมองว่านอกจากจะจุดกระแสของการลงทุน Data center, Gen AI และ Cloud แล้ว ยังเป็นโอกาสของธุรกิจอย่าง GPU Farm และ LLM Model ซึ่งปัจจุบันจากข้อจำกัดของการเข้าถึง GPU ของ NVIDIA  เนื่องจากอุปทานที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับประเด็นเม็ดเงินการลงทุนของแต่ละบริษัทที่ค่อนข้างจำกัด

ทั้งนี้ มองว่า Business model ของ GPU Farm และ LLM Model จะเข้ามาตอบโจทย์ในส่วนนี้ อีกทั้งหากในอนาคต AI Application เข้ามามีบทบาทมากขึ้น จะเริ่มเห็นเฟสของการพยายามแทนที่ CPU ด้วย GPU ใน Data center

Tactical view: มองหุ้นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเทรนด์ธุรกิจนี้และได้ประโยชน์ คือ JTS (ใช้ Connection ของ KT.ในการเข้าถึง GPU) และ LTS ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับ Siam AI บริษัทสัญชาติไทยเจ้าแรกที่ได้เป็น NVIDIA Cloud Partner (NCP) โดยมีแผนร่วมเสวนากับ Jensen Huang บนเวที AI Vision for Thailand วันที่ 4 ธ.ค.นี้