3 หุ้นแนะนำ บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์
#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BEM ให้เป้า 10 บ. แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” ได้รับ sentiment เชิงบวกจากจำนวนผู้โดยสารเดือนก.พ. 67 ทำสถิติสูงสุดใหม่ 4.5 แสนเที่ยว/วัน +13%YoY +6%MoM ขณะที่ผู้ใช้ทางด่วนก.พ. 67 อยู่ที่ 1,13 ล้านเที่ยว/วัน +0.2%YoY +2%MoM และยังได้รับอานิสงส์จาก Office Building โครงการ One Bangkok ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่ติดกับ MRT เริ่มเปิดให้บริษัทต่างๆ ทยอยย้ายเข้ามาในตึกออฟฟิคแล้ว สามารถชดเชยจำนวนผู้โดยสารในดือนนี้ที่ได้รับผลกระทบจากช่วงปิดเทอมของโรงเรียนได้บ้าง และยังคาดว่าจำนวนผู้โดยสารปีนี้จะทำสถิติสูงสุดใหม่ แรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวโดยรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยว YTD ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องราว +49%YoY และการขยายเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่หนุนผู้โดยสารเดินทางเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้อานิงส์จากโครงการขนาดใหญ่ One Bangkok ซึ่งเป็น Mixed Use เริ่มทยอยเปิดให้บริการ
หุ้น CPALL ให้เป้าหมาย 82 บ. แนะนำ “ซื้อ” ได้อานิสงส์จากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นตัว สูงสุดในรอบ 2 ปี และจากอากาศร้อนจัดมาก รวมถึงใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ ซึ่งจะหนุนกำลังซื้อในประเทศดีขึ้นชัดเจนในเม.ย. ปีนี้ โดยคาด CPALL จะได้รับประโยชน์สูงสุดเนื่องจาก 7-11 มีสาขาเกิน 1 หมื่นสาขากระจายทุกตำบลทั่วประเทศ รวมทั้งมี กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนสินค้า Ready to Eat ตามเทรนด์ และธุรกิจของบ.ย่อย CPAXT เห็นผลบวกจาก Synergy ระหว่าง MAKRO และ LOTUS ชัดเจน บวกกับฤดูร้อนปีนี้ คาด 7-11 จะยอดขายเครื่องดื่มเย็นดีเป็นพิเศษ รวมถึงคาดธุรกิจค้าส่งค้าปลีกจะมียอดขายสินค้าทำความเย็นดีขึ้นเช่นกัน หนุนให้คาดกำไร 1Q67 เติบโตโดดเด่นในกลุ่ม ขณะที่คาดกำไรทั้งปีนี้จะเติบโตต่อเนื่องอีกราว 22% อีกทั้งจะได้รับเงินปันผลของปี 66 @ 1 บ. คิดเป็น Div. Yield 1.7% XD 7 พ.ค. นี้ ขณะที่ราคาหุ้นมีการพักลงมา 2-3 วัน เป็นโอกาสในเข้า ซื้อสะสม โดยมีแนวต้านระยะสั้นที่ 58 บาท
หุ้น SPALI ให้เป้าหมาย 23.8 บ. แนะนำ “ซื้อ” กำไร 4Q66 +69.4%QoQ สาเหตุที่เพิ่มขึ้น QoQ เกิดจากยอดโอน +41.3%QoQ จาก Backlog ที่แข็งแกร่ง บวกกับการเปิดโครงการใหม่จำนวนมากใน 4Q66 รวมถึงการใช้กลยุทธ์ทางตลาดเพื่อเร่งการโอน แต่ยัง -7.1%YoY หลักๆ มาจาก GPM ที่ลดลงจากสัดส่วนยอดโอนโครงการแนวราบเพิ่มขึ้น รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากโครงการในออสเตรเลียที่ลดลง เป็นผลให้กำไรทั้งปี 66 ลดลง –27%YoY อยู่ที่ 5.89 พันลบ. และคาดกำไรปี 67 จะกลับมาเติบโต +11%YoY จากแผนเปิดโครงการใหม่เชิงรุกมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5.0 หมื่นลบ. บวกกับมีคอนโดที่จะสร้างเสร็จพร้อมโอนในปีนี้ถึง 5 โครงการ มูลค่ารวม 1.6 หมื่นลบ. และการลงทุนเพิ่มในออสเตรเลียคาดหนุนส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ทั้งนี้ SPALI จะจ่ายเงินปันผล 2H66 ที่ 0.75 บาท คิดเป็น Div. yield 3.8% ขึ้น XD วันที่ 7 พ.ค. นี้