AOT - TIDLOR 2 หุ้นนี้โบรกมองยังไง

#PI #Thunhoon- AOT - TIDLOR 2 หุ้นนี้โบรกมองยังไง

AOT

ราคาพื้นฐาน 68.00 บาท

ปรับมูลค่าเหมาะสมมาอยู่ที่ 68.00 บาท (40 XPER'25E) เพราะมีการปรับกำไรสุทธิในปี 25 ลง 9% เพื่อสะท้อนถึงการขอคืนพื้นที่จากทาง King Power ที่ทำให้รายได้

ส่วนแบ่งผลประโยชน์ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามในระยะยาวเรายังมองว่าด้วยการท่องเที่ยวที่ยังฟื้นตัวและแผนการขยายสนามบินของ AOT ที่จะช่วยให้สายการบินต่างๆ มีโอกาสเพิ่มเหี่ยวบินได้มากขึ้น สำหรับแนวโน้มผลประกอบการช่วง FY3Q24 เบื้องต้นเราคาดกำไรสุทธิ 4,614 ล้านบาท (+46% YoY, -20% Q0Q) โดยมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 28.9 ล้านคน (+16% Yo Y, -11% QoQ) และมีจำนวนเที่ยวบิน181,473 เที่ยวบิน (+13% YoY, -6% QoQ)

TIDLOR

ราคาพื้นฐาน 27.00 บาท

มีโอกาสจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพราะดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้ายังต่ำกว่าเพดานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเรามองว่าจะทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ย (NIM) เริ่มทรงตัวได้มากขึ้นใน 2H24