โบรกคาด NDX01 ไปต่อ หวัง Fed ลดดบ.เร็วขึ้น

#NDX01 #ทันหุ้น - บล.บัวหลวงรายงานภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศ ดังนี้

สหรัฐฯ : คาด NDX01ไปต่อ หวัง Fed ลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น

DR : NDX01

NDX01 ฟื้นตามคาด หลัง bond yield 10 ปี ปรับลงขานรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง เช่น ตัวเลขแรงงาน ตัวเลขต้ชนี PMI เป็นต้น หนุนหุ้นเทคฯ โดยเฉพาะกลุ่มชิปปรับขึ้นเด่นอาทิ AVGO NVDA QCOM ที่บวกราว 3.5-9% (น้ำหนักรวมกัน 14.3% ในดัชนี) อีกทั้งดัชนี NDX ยังมีแรงหนุนจาก TSLA ที่บวก 24.8% (น้ำหนัก 2.9%) หลังเผยยอดส่งมอบรถที่ 443,956 คัน แม้ลดลง 5%YoY แต่สูงกว่าตลาดคาดที่ 436,000 คัน

คาด NDX01 ฟื้นต่อ หลังสหรัฐฯ จะเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน มิ.ย. 67ที่ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้น 189,000 ตำแหน่ง จาก 272,000 ตำแหน่งในเดือนก่อน ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลงต่อเนื่อง อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ Fed ลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น โดยตลาดเริ่มให้น้ำหนักมากขึ้นว่าจะเป็นเดือน ก.ย. 67

จีน-ฮ่องกง : ลุ้น CPI PPI จีนฟื้น บรรเทากังวลเงินฝืด

DR : STAR5001 / CN01 / CNTECH01 / HK01 / HKCE01

สัปดาห์ที่ผ่านมา DR หุ้นจีน-ฮ่องกงปรับตัวขึ้นราว 1-3% (ยกเว้น STAR5001 ที่ปรับตัวลง 4%) นำโดยหุ้นสายการบิน AVIC Shenyang Aircraft ปรับตัวขึ้น 4% (น้ำหนัก 0.3 ในดัชนี CSI 300) หลังจีนเผยยอดผู้โดยสารขาเข้าสนามบินเซี่ยงไฮ้ในช่วง 1H67 เพิ่มขึ้น 173%YoY หนุนจากนโยบายฟรีวีซ่า ดันหุ้น Xiaomi บวก 1.8% (น้ำหนักราว 10% ใน 3 ดัชนีอิงหุ้นฮ่องกง) หลังบริษัทเผยยอดส่งมอบรถ SU7 เดือน มิ.ย. 67เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ 10,000 คัน

นอกจากนี้ Meituan ปรับตัวขึ้น 5.3% (น้ำหนักราว 7% ในดัชนีหุ้นฮ่องกง) หลังเตรียมให้บริการสั่งอาหารออนไลน์และรับเองที่ร้าน "Meituan in Seconds"

คาด DR หุ้นจีน-ฮ่องกง ปรับตัวขึ้นต่อสัปดาห์หน้า หลังจีนเตรียมเผยตัวเลข CPI และ PPI เดือนมิ.ย. 67 ในวันที่ 10 ก.ค. 67 โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยว่าตัวเลข CPI อาจขยายตัว 0.4%YoY เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 0.3%YoY ขณะที่ PPI อาจหดตัวเหลือ0.8% YoY จากที่หดตัว 1.4%YoY ในเดือน พ.ค. 67 คาดช่วยคลายกังวลปัญหาเงินฝืดที่กดดันเศรษฐกิจจีนหลังจีนมีการออกมาตรการกระตุ้นในช่วงที่ผ่านมา

เวียดนาม : ดีล FPT และ NVIDIA สร้างโรงงานพัฒนา Al เพิ่ม

DR : E1VFVN3001 / FUEVFVND01

สัปดาห์ที่ผ่านมา E1ปรับขึ้นดีกว่า FUE นำโดยหุ้นกลุ่มอิงการบริษัท (น้ำหนักรวมราว 14% ในดัชนี VN 30) เช่น MWG MSN และ VNM ที่ปรับขึ้น 3.5% 3.1% และ 1.7% ตามลำดับ ขานรับการขยายเวลาลด VAT (ลดจาก 10% เหลือ 8%) ไปจนถึงสิ้นปีนี้ จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 67

คาด FUE บวกนำ E1 สัปดาห์หน้า โดยอาจได้แรงหนุนจากหุ้น FPT (น้ำหนัก 12.5% และ18.6% ในดัชนี VN 30 และ VN Diamond ตามลำดับ) หลังมีรายงานที่คาดการณ์ว่าบริษัทอาจสร้างโรงงานพัฒนา Al ร่วมกับ NVIDIA เพิ่มอีก 1 แห่ง ซึ่งอาจมีการเผยรายละเอียดของดีลนี้ในช่วง 3Q67 เราจึงมองเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตรายได้ FPT ในระยะยาว

ไทย : มองแกว่งในกรอบ จับตาการเมือง ลุ้นงบไตรมาส 2

ETF : BSET100 / BMSCITH / BMSCG

สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยยังคงแกว่งตัวในกรอบจำกัด กลุ่มธนาคารฟื้นตัวดี นำโดย KTB +4.1%, BBL 3.8%, KBANK +1.2% ร่วมด้วยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ DELTA +1%, KCE +3%, HANA 3.8% ขณะที่กลุ่มโรงพยาบาลกตต้นตลาด BDMS -1.9%, BH -2% ด้านนักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิกว่า 5.1 พันล้านบาท

เราคาดว่าตลาดหุ้นไทยจะยังเป็นภาพของการแกว่งตัวในกรอบหลังขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่รวมถึงตลาดรอลุ้นสถานการณ์การเมืองในสัปดาห์หน้า ได้แก่ กรตัดสินคดีพรรคก้าวไกล และกรณีร้องถอดถอนนายกฯ เศรษฐา ขณะที่การเผยงบไตรมาส 2 ทาง BLS Research คาดกลุ่มที่มีแนวโน้มโตเด่น ได้แก่ ลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักใน BSET100 มากสุด จึงแนะทยอยสะสมต่อเนื่อง

DR NDX01 อ้างอิง ChinaAMC NASDAQ 100 ETF ที่อิงกับดัชนี NASDAQ 100 ดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นเทคฯ ชั้นนำในตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่างหุ้น 7 นางฟ้า Magnificent 7 ก็เป็นส่วนประกอบของดัชนี NASDAQ 100 ด้วยนะ น้ำหนักรวมกันราว 43%

นอกจากนี้ในดัชนี NASDAQ 100 ยังมีหุ้นชั้นนำในอุตสาหกรรมอื่นด้วย เช่น Costco, Starbucks, PepsiCo เป็นต้น