Strategy ขายหุ้นบุริมสิทธิ์ $4.2พันล้าน หนุนการสะสม Bitcoin

#Strategy #ทันหุ้น - ข้อมูลจาก The Block ได้ระบุว่า Strategy (เดิมชื่อ MicroStrategy) ได้เข้าทำข้อตกลงการขายเพื่อออกและจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท Series A Perpetual Stride Preferred Stock (STRD) อัตรา 10.00% สูงสุด 4.2 พันล้านดอลลาร์ ผ่านโครงการ At-The-Market (ATM)

Strategy วางแผนที่จะขายหุ้นบุริมสิทธิ์ Perpetual Stride ผ่านโครงการ ATM อย่างค่อยเป็นค่อยไปและเป็นเชิงกลยุทธ์ โดยคำนึงถึงราคาตลาดและปริมาณการซื้อขาย ณ เวลาที่ทำการขายแต่ละครั้ง การขายอาจรวมถึงธุรกรรมที่มีการเจรจาหรือการซื้อขายแบบ Block Trade

บริษัทตั้งใจที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการเข้าซื้อ Bitcoin และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ตามแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ Strategy อาจนำเงินสุทธิไปจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท 10% Series A Perpetual Strife Preferred Stock และ 8% Series A Perpetual Strike Preferred Stock ของบริษัทด้วยเช่นกัน

พักการซื้อ Bitcoin ชั่วคราว

ก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์ Strategy ได้เปิดเผยว่าได้หยุดการใช้จ่าย Bitcoin เป็นครั้งแรกในรอบสามเดือน โดยไม่มีการเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม ตามเอกสาร 8-K ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)

Strategy ยังคงถือครอง Bitcoin ทั้งหมด 597,325 BTC (-1.13%) คิดเป็นมูลค่ากว่า 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งซื้อมาในราคาเฉลี่ย 70,982 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ Bitcoin ด้วยต้นทุนรวมประมาณ 4.24 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามคำกล่าวของ Michael Saylor ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหารของบริษัท ซึ่งเทียบเท่ากับกว่า 2.8% ของอุปทาน Bitcoin ทั้งหมด 21 ล้านเหรียญ และบ่งชี้ถึงกำไรทางบัญชีประมาณ 2.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การหยุดพักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นครั้งแรกที่บริษัทไม่ได้ซื้อ Bitcoin นับตั้งแต่ช่วงวันที่ 31 มีนาคม ถึง 6 เมษายน ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 1 เมื่อวันที่ 7 เมษายน โดย Strategy เปิดเผยผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการถือครอง Bitcoin ในคลังมูลค่า 5.91 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว

ตามมาด้วย Strategy ได้เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 เมื่อวันจันทร์ โดยเปิดเผยกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 1.405 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง 4.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

บริษัทได้ใช้เงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญ Class A (MSTR) หุ้นบุริมสิทธิ์ Perpetual Strike (STRK) และหุ้นบุริมสิทธิ์ Perpetual Strife (STRF) แบบ At-The-Market เพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าซื้อ Bitcoin ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงจากการเสนอขาย STRD ครั้งแรก ในระหว่างไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน Strategy ได้รับเงินสุทธิรวม 6.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการขายเหล่านี้ บริษัทกล่าวในเอกสารที่ยื่น

โครงการ ATM หุ้นบุริมสิทธิ์ Perpetual Preferred Stock ของ Strategy ทั้ง STRK, STRF และ STRD เป็นส่วนเพิ่มเติมจากแผน "42/42" ของบริษัท ซึ่งตั้งเป้าที่จะระดมทุนรวม 8.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเข้าซื้อ Bitcoin จนถึงปี 2027 — ซึ่งเพิ่มขึ้นจากแผน "21/21" เริ่มต้น 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งในส่วนของโครงการ ATM ฝั่งหุ้นสามัญได้ใช้ไปจนหมดเมื่อเร็วๆ นี้

MSTR ปัจจุบันลดลง 1.3% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ ตามข้อมูลของ TradingView

ที่มา https://www.theblock.co/post/361318/strategy-launches-strd-stock-program