บล.ทรินิตี้ แนะนำซื้อ SPALI ราคาเป้าหมาย 25.30 บ.

#SPALI #ทันหุ้น - SPALI ลงทุนในออสเตรเลียเพิ่ม บล.ทรินิตี้คงแนะนำซื้อ ที่ราคาเป้าหมายปี 2567 ที่ 25.30 บาท

SPALI  ประกาศลงทุนในออสเตรเลียเพิ่มอีก 12 โครงการ มูลค่าการลงทุน 530 ล้านเหรียญออสเตรเลีย คาดรับรู้กำไรส่วนแบ่ง JV ใน 2Q67 ระดับ D/E หลังจากการลงทุนในครั้งนี้ คาดว่าจะไม่เกิน 0.7X คาด 4Q66 สามารถเติบโตได้ QoQ จากยอด Presales ที่คาดว่าจะฟื้นตัวจาก 3Q66 จากการเปิดตัวโครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้น

ยังคงคาดการณ์กำไรปี 2566-2567 ที่ 6.32 พันล้านบาท และ 7.07 พันล้านบาท ตามลำดับ โดยกำไรปี 2567 มี Upside จากการลงทุนในครั้งนี้ เนื่องจากเรายังไม่ได้รวมในคาดการณ์

บล.ทรินิตี้คงแนะนำซื้อ ที่ราคาเป้าหมายปี 2567 ที่ 25.30 บาท