SHR โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 2.90 บ.
16 กรกฎาคม 2567 ( 11:49 )
34
#บล.หยวนต้า#ทันหุ้น - SHR โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 2.90 บ.
คาดขาดทุนปกติ 2Q67 ที่ 85 ลบ. อ่อนแอ QoQ จาก 1) การเข้า Low Season ของไทยและมัลดีฟส์ ii) SAii Laguna Phuket ปิดปรับปรุงทำให้ Capacity ตลาดไทย -29% QoQ และ iil) ส่วนแบ่งขาดทุน JV เพิ่มขึ้น
แนวโน้ม 2H67 คาดเติบโต HoH ใน 3Q67 แรงหนุนจาก UK และฟิจิเข้า High Season ขณะที่ 4Q67 ไทยจะรับคืนห้องที่รีโนเวท และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน JV ลดลง
บล.หยวนต้า ปรับลดประมาณการปี 2567-2568 ลง 38% และ 9% ตามลำดับหลักๆ จากผลขาดทุนของบริษัทร่วมที่มากกว่าคาดใน 1H67ปรับราคาเหมาะสมลงเป็น 2.90 บาทต่อหุ้น เชิงพื้นฐานคงคำแนะนำ"ซื้อ" แต่ยังไม่จำเป็นต้องรีบเข้าลงทุน เนื่องจากคาดการฟื้นตัวของราคาหุ้นในระยะสั้นยังจำกัด ไม่มี Catalyst บวกหนุนชัดเจน